PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

Under normal circumstances, the fund invests primarily in equity securities of foreign and domestic companies that the Adviser believes are undervalued, and in high quality fixed income securities. The fund will normally hold both equity securities and fixed income securities, with typically at least 60% of its assets in equity securities and at least 15% of its assets in fixed income securities.

Хотите диверсифицировать портфель помимо JAVAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с JAVAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от JAVAX.

Лучшие диверсификаторы для JAVAX

2 фондов имеют низкую корреляцию с JAVAX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.12 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...-0.20-0.010.12
76
Diversified PortfolioJAVAX vs SIFAX
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund0.050.170.50
69
Diversified PortfolioJAVAX vs MHELX
FSIRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...0.300.510.59
96
Diversified PortfolioJAVAX vs FSIRX
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...0.300.500.58
95
Diversified PortfolioJAVAX vs FCSRX
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund0.310.510.59
95
Diversified PortfolioJAVAX vs FSRRX
Смотреть все 28 диверсификаторов для JAVAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит JAVAX

Добавьте JAVAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с JAVAX