- ISIN
- US4523631046
- Сектор
- Basic Materials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.09B
- Enterprise Value
- $2.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -A$1.12
- Общая выручка (12 мес.)
- A$1.89B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- A$789.87M
- EBITDA (12 мес.)
- A$565.16M
- Годовой диапазон
- $15.99 - $35.77
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ILKAY
Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY) прибавил 30.6% с начала года. По цене $24 за акцию ILKAY торгуется на 32.4% ниже 52-недельного максимума в $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ILKAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $862.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY) показал доход в 30.62% с начала года и 48.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ILKAY составила 9.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Iluka Resources Ltd ADR
- 1 день
- 16.08%
- 1 месяц
- -10.21%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 30.62%
- 1 год
- 48.97%
- 3 года*
- -13.99%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- 9.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ILKAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +63.8%, в то время как худший месяц был окт. 2020 г. с доходностью -38.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ILKAY закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 23 нояб. 2020 г. с доходностью +47.6%, в то время как худший день был 23 окт. 2020 г. с доходностью -43.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.66% | 24.98% | -4.88% | 31.99% | -6.63% | -14.65% | 3.78% | 30.62% | |||||
| 2025 | -11.39% | -2.79% | -7.92% | 12.17% | -10.20% | -2.80% | 39.09% | 21.15% | 4.11% | 5.13% | -7.65% | -9.84% | 19.25% |
| 2024 | 7.08% | -6.99% | 13.28% | -1.71% | 1.49% | -14.16% | -6.04% | 0.15% | 24.06% | -11.02% | -18.84% | -10.28% | -26.93% |
| 2023 | 16.59% | -8.06% | 3.83% | 0.43% | 3.54% | 1.51% | -6.02% | -21.47% | -13.61% | -0.61% | -3.98% | -3.01% | -30.67% |
| 2022 | -4.99% | 1.39% | 13.69% | -6.51% | -10.94% | -5.14% | 4.94% | 10.78% | -17.69% | -7.17% | 28.68% | -7.69% | -8.72% |
| 2021 | 27.57% | 11.57% | -8.78% | 4.34% | 12.95% | 0.00% | 0.00% | 7.19% | 2.69% | 4.19% | -17.27% | 26.17% | 83.16% |
Метрики бенчмарка
Iluka Resources Ltd ADR has an annualized alpha of 15.42%, beta of 0.08, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 04, 2011.
- This stock participated in 128.89% of S&P 500 Index downside but only 83.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.42%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 83.41%
- Участие в снижении
- 128.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ILKAY имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILKAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.24 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 9.71 | -7.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Iluka Resources Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.19 | $0.27 | $0.78 | $2.39 | $0.50 | $15.39 | $0.77 | $1.25 | $0.21 | $2.42 | $0.63 |
Дивидендный доход | 0.70% | 1.03% | 1.68% | 3.58% | 7.39% | 1.33% | 73.30% | 2.45% | 4.10% | 0.55% | 9.11% | 2.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Iluka Resources Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Iluka Resources Ltd ADR показал максимальную просадку в 79.51%, зарегистрированную 14 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1538 торговых сессий.
Текущая просадка Iluka Resources Ltd ADR составляет 40.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-79.51%янв. 2016 г. | 4y 5mo | 6y 2mo | 10y 8moиюль 2011 г. - март 2022 г. | — |
-77.94%апр. 2025 г. | 2y 11mo | — | 4y 2moапр. 2022 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-8.23%июнь 2011 г. | 4d | 10d | 14dиюнь 2011 г. - июль 2011 г. | — |
-6.59%апр. 2011 г. | 8d | 1mo 12d | 1mo 20dапр. 2011 г. - июнь 2011 г. | — |
-5.42%июль 2011 г. | 0s | 7d | 7dиюль 2011 г. - июль 2011 г. | — |
Показатели просадок
| ILKAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.51% | -56.78% | -22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.96% | -9.10% | -34.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.29% | -18.90% | -57.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.94% | -25.43% | -52.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.94% | -33.92% | -44.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.80% | -1.00% | -39.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.20% | -10.70% | -36.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 2.09% | +21.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Iluka Resources Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Iluka Resources Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ILKAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у ILKAY коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ILKAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у ILKAY коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ILKAY
Добавьте Iluka Resources Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ILKAY