PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо IIXIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с IIXIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IIXIX.

Лучшие диверсификаторы для IIXIX

6 фондов имеют низкую корреляцию с IIXIX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) (Hedge Fund), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.07 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I-0.03-0.040.07
93
Hedge FundIIXIX vs MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund-0.03-0.040.07
93
Macro TradingIIXIX vs MBXAX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio0.160.160.23
98
Short-Term BondIIXIX vs DFAIX
GuidepathConservative Income Fund0.190.290.32
99
Short-Term BondIIXIX vs GPICX
Leader Short Term High Yield Bond Fund0.230.250.42
80
Short-Term BondIIXIX vs LCCMX
Смотреть все 19 диверсификаторов для IIXIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит IIXIX

Добавьте IIXIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с IIXIX