Хотите диверсифицировать портфель помимо IIXIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с IIXIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IIXIX.
Лучшие диверсификаторы для IIXIX
8 фондов имеют низкую корреляцию с IIXIX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) (Macro Trading), корреляция за 1 год — -0.02, почти не изменилась с 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | -0.02 | -0.01 | 0.07 | 88 | Macro Trading | IIXIX vs MBXAX | |
| Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | -0.02 | -0.01 | 0.07 | 89 | Hedge Fund | IIXIX vs MBXIX | |
| GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 0.10 | 0.27 | 0.40 | 61 | Short-Term Bond | IIXIX vs GPARX | |
| DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.13 | 0.00 | 0.15 | 100 | Short-Term Bond | IIXIX vs DFCFX | |
| DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.16 | 0.14 | 0.23 | 98 | Short-Term Bond | IIXIX vs DFAIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IIXIX
Добавьте IIXIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IIXIX