Хотите сбалансировать вложение в III? У ETF ниже самая низкая корреляция с III — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда III падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от III.
Лучшие диверсификаторы для III
1 ETF имеют низкую корреляцию с III (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) (Technology Equities), корреляция за 1 год — 0.23, почти не изменилась с 0.22 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill Generative AI & Technology ETF | 0.23 | 0.22 | — | 89 | Technology Equities | III vs CHAT | |
| Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 77 | Dividend | III vs VYM | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.38 | 0.33 | 0.41 | 60 | S&P 500 | III vs VOO |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от III, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с III и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Kinross Gold Corporation (KGC) (Basic Materials), корреляция за 1 год — 0.09, почти не изменилась с 0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinross Gold Corporation | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 71 | Basic Materials | |
| Macy's, Inc. | 0.14 | 0.19 | 0.28 | 94 | Consumer Cyclical | |
| Alphabet Inc. Class A | 0.17 | 0.14 | 0.27 | 96 | Communication Services | |
| Affiliated Managers Group, Inc. | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 91 | Financial Services | |
| SkyWater Technology, Inc. | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 94 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит III
Добавьте III в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с III