- ISIN
- US0082521081
- CUSIP
- 008252108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 21 нояб. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.92B
- Enterprise Value
- $12.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $28.81
- Коэффициент P/E
- 13.04
- Коэффициент PEG
- 0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.53B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.02B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.67B
- Годовой диапазон
- $210.87 - $392.92
- Целевая цена
- $410.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.19%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 265K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $95.99M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMG
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) прибавил 30.8% с начала года. По цене $376 за акцию AMG торгуется на 4.4% ниже 52-недельного максимума в $393. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,294.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) показал доход в 30.82% с начала года и 77.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMG составила 10.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Affiliated Managers Group, Inc.
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 5.33%
- 6 месяцев
- 21.17%
- С начала года
- 30.82%
- 1 год
- 77.36%
- 3 года*
- 39.26%
- 5 лет*
- 18.06%
- 10 лет*
- 10.29%
- Всё время*
- 11.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AMG по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +49.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -45.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AMG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 18 мар. 2004 г. с доходностью +51.4%, в то время как худший день был 17 мар. 2004 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.61% | -2.20% | -9.63% | 6.49% | 2.78% | 12.18% | 8.37% | 2.42% | 30.82% | ||||
| 2025 | 1.63% | -9.09% | -1.65% | -1.43% | 6.27% | 11.80% | 6.66% | 7.13% | 6.05% | -0.20% | 12.98% | 7.24% | 55.93% |
| 2024 | -1.70% | 5.03% | 7.14% | -6.79% | 4.17% | -3.92% | 18.81% | -6.35% | 2.28% | 9.06% | -3.27% | -1.40% | 22.15% |
| 2023 | 9.03% | -7.71% | -10.66% | 1.38% | -3.66% | 7.76% | -7.51% | -3.33% | -2.74% | -5.82% | 10.43% | 11.71% | -4.40% |
| 2022 | -11.12% | -5.36% | 1.87% | -10.91% | 6.42% | -12.74% | 8.39% | 0.78% | -12.18% | 11.01% | 29.21% | -1.24% | -3.67% |
| 2021 | 8.35% | 27.03% | 6.47% | 8.15% | 1.76% | -5.97% | 2.74% | 7.37% | -11.18% | 11.11% | 1.35% | -3.30% | 61.80% |
Метрики бенчмарка
Affiliated Managers Group, Inc. has an annualized alpha of 7.02%, beta of 1.41, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 21, 1997.
- This stock captured 194.31% of S&P 500 Index gains and 150.56% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.02%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 194.31%
- Участие в снижении
- 150.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMG имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 92% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.50 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 10.58 | +0.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Affiliated Managers Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.39 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.35 | $1.28 | $1.20 | $0.80 |
Дивидендный доход | 0.37% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.34% | 1.51% | 1.23% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Affiliated Managers Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Affiliated Managers Group, Inc. дивидендная доходность составляет 0.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Affiliated Managers Group, Inc. коэффициент выплат составляет 0.06%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Affiliated Managers Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Affiliated Managers Group, Inc. показал максимальную просадку в 85.92%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1035 торговых сессий.
Текущая просадка Affiliated Managers Group, Inc. составляет 2.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-85.92%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 4y 1mo | 5y 2moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-79.58%март 2020 г. | 4y 11mo | 5y 4mo | 10y 3moапр. 2015 г. - авг. 2025 г. | Обвал COVID2020 |
-65.07%сент. 1998 г. | 4mo 7d | 1y 3mo | 1y 7moмай 1998 г. - дек. 1999 г. | — |
-49.76%март 2003 г. | 1y 6d | 10mo 1d | 1y 10moмарт 2002 г. - янв. 2004 г. | — |
-37.24%май 2000 г. | 2mo 2d | 2mo 11d | 4mo 13dмарт 2000 г. - авг. 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| AMG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -56.78% | -29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -9.10% | -10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -18.90% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.22% | -25.43% | -15.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.52% | -33.92% | -44.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.17% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.59% | -10.69% | -13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 2.14% | +4.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Affiliated Managers Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Affiliated Managers Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMG в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у AMG коэффициент P/E составляет 13.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMG по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у AMG коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMG по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у AMG коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMG по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у AMG коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMG
Добавьте Affiliated Managers Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMG