- ISIN
- US4507371015
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Diversified
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $153.20B
- Enterprise Value
- $220.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.71
- Коэффициент P/E
- 24.45
- Коэффициент PEG
- 2.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $44.56B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $16.97B
- EBITDA (12 мес.)
- $18.42B
- Годовой диапазон
- $69.66 - $96.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBDRY
Iberdrola SA (IBDRY) прибавил 6.4% с начала года. По цене $91 за акцию IBDRY торгуется на 6.0% ниже 52-недельного максимума в $97. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IBDRY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,196.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Iberdrola SA (IBDRY) показал доход в 6.44% с начала года и 29.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IBDRY составила 18.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Iberdrola SA
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 28.29%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 18.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IBDRY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2010 г. с доходностью +25.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -28.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IBDRY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +23.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.99% | 4.63% | -2.39% | 1.81% | -3.32% | -0.10% | 6.44% | ||||||
| 2025 | 5.82% | 2.17% | 11.52% | 12.03% | 1.44% | 5.06% | -6.38% | 7.29% | 0.92% | 6.59% | 4.40% | 2.08% | 65.75% |
| 2024 | -7.01% | -4.44% | 8.65% | -1.54% | 7.67% | -0.95% | 3.79% | 7.85% | 8.98% | -4.10% | -3.60% | -3.79% | 10.02% |
| 2023 | 2.19% | -2.44% | 8.43% | 4.61% | -5.98% | 6.94% | -1.71% | -5.12% | -5.67% | -0.74% | 11.48% | 6.04% | 17.36% |
| 2022 | -1.30% | -1.29% | -3.51% | 5.89% | 2.53% | -12.68% | 6.26% | -2.87% | -10.38% | 9.06% | 11.11% | 3.70% | 3.59% |
| 2021 | -4.15% | -7.50% | 2.82% | 5.13% | 1.91% | -11.81% | 0.43% | 3.33% | -19.07% | 17.69% | -5.58% | 5.58% | -15.13% |
Метрики бенчмарка
Iberdrola SA has an annualized alpha of 3.12%, beta of 0.89, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock participated in 95.32% of S&P 500 Index downside but only 91.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.12%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 91.29%
- Участие в снижении
- 95.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBDRY имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Iberdrola SA (IBDRY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IBDRY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.93 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 13.52 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Iberdrola SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.13 | $3.61 | $2.41 | $2.16 | $1.94 | $1.78 | $1.62 | $1.24 | $1.21 | $2.25 | $2.62 | $0.49 |
Дивидендный доход | 3.46% | 4.18% | 4.38% | 4.11% | 4.14% | 3.77% | 2.83% | 3.01% | 3.76% | 7.28% | 10.00% | 1.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Iberdrola SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $1.22 | ||||||
| 2025 | $1.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $1.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.61 |
| 2024 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.41 |
| 2023 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.16 |
| 2022 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 |
| 2021 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Iberdrola SA дивидендная доходность составляет 3.46%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Iberdrola SA коэффициент выплат составляет 8.01%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Iberdrola SA возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Iberdrola SA показал максимальную просадку в 77.08%, зарегистрированную 25 июл. 2012 г.. Полное восстановление заняло 1718 торговых сессий.
Текущая просадка Iberdrola SA составляет 5.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -77.08%июль 2012 г. | 4y 8mo | 6y 10mo | 11y 6moнояб. 2007 г. - май 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.43%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 1y 7mo | 3y 4moянв. 2021 г. - май 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.09%март 2020 г. | 11d | 4mo 1d | 4mo 12dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.32%дек. 2024 г. | 2mo 19d | 2mo 22d | 5mo 11dокт. 2024 г. - март 2025 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -10.06%окт. 2020 г. | 15d | 12d | 27dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| IBDRY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.08% | -56.78% | -20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -9.10% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.11% | -18.90% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.11% | -25.43% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -33.92% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -0.74% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.49% | -10.72% | -18.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 1.97% | +1.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Iberdrola SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Iberdrola SA по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IBDRY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у IBDRY коэффициент P/E составляет 24.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IBDRY по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у IBDRY коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IBDRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у IBDRY коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IBDRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у IBDRY коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IBDRY
Добавьте Iberdrola SA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBDRY