- ISIN
- US4042804066
- CUSIP
- 404280406
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
- Дата IPO
- 16 июл. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $323.86B
- Enterprise Value
- $753.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.38
- Коэффициент P/E
- 14.67
- Коэффициент PEG
- 0.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $128.37B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $65.42B
- EBITDA (12 мес.)
- $34.27B
- Годовой диапазон
- $58.14 - $95.61
- Целевая цена
- $52.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HSBC
HSBC Holdings plc (HSBC) прибавил 23.1% с начала года. По цене $94 за акцию HSBC торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $96. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HSBC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,049.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HSBC Holdings plc (HSBC) показал доход в 23.06% с начала года и 65.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSBC составила 17.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
HSBC Holdings plc
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 23.06%
- 6 месяцев
- 34.44%
- 1 год
- 65.49%
- 3 года*
- 45.12%
- 5 лет*
- 32.27%
- 10 лет*
- 17.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HSBC по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +28.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HSBC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 2 мар. 2009 г. с доходностью -18.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.87% | 5.85% | -8.96% | 11.36% | 2.61% | -0.11% | 23.06% | ||||||
| 2025 | 6.00% | 14.27% | -1.15% | -2.35% | 6.65% | 2.55% | 0.84% | 5.98% | 10.10% | -1.28% | 2.27% | 10.55% | 67.91% |
| 2024 | -2.98% | -0.38% | 4.59% | 10.72% | 6.08% | -2.58% | 3.79% | -0.37% | 1.64% | 2.08% | 2.73% | 5.48% | 34.48% |
| 2023 | 18.55% | 3.71% | -8.16% | 5.63% | 3.49% | 7.60% | 5.45% | -9.57% | 5.73% | -7.93% | 7.21% | 5.49% | 39.45% |
| 2022 | 17.98% | -2.90% | 1.92% | -9.38% | 7.90% | -2.36% | -3.89% | -0.46% | -15.44% | -0.61% | 19.10% | 0.97% | 7.79% |
| 2021 | 0.93% | 13.61% | 0.51% | 7.14% | 3.72% | -10.90% | -4.44% | -2.87% | -1.10% | 14.99% | -7.95% | 8.92% | 20.76% |
Метрики бенчмарка
HSBC Holdings plc has an annualized alpha of 3.03%, beta of 0.90, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 1999.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.78%) than losses (86.96%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.03%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 87.78%
- Участие в снижении
- 86.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSBC имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HSBC Holdings plc (HSBC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HSBC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 2.93 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 13.52 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HSBC Holdings plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.75 | $3.30 | $4.10 | $2.65 | $1.35 | $1.10 | $1.05 | $2.55 | $2.55 | $2.55 | $2.55 | $2.50 |
Дивидендный доход | 4.00% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HSBC Holdings plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.75 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $3.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $4.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HSBC Holdings plc показал максимальную просадку в 74.47%, зарегистрированную 11 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3810 торговых сессий.
Текущая просадка HSBC Holdings plc составляет 1.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -74.47%март 2009 г. | 1y 4mo | 15y 1mo | 16y 6moнояб. 2007 г. - апр. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -41.42%сент. 2001 г. | 7mo 25d | 2y 12d | 2y 8moянв. 2001 г. - окт. 2003 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -22.57%май 2000 г. | 4mo 23d | 2mo 14d | 7mo 7dянв. 2000 г. - авг. 2000 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.83%апр. 2025 г. | 1mo 3d | 1mo 11d | 2mo 14dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -16.28%март 2026 г. | 21d | 28d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| HSBC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.47% | -56.78% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -9.10% | -7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -18.90% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -25.43% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.26% | -33.92% | -28.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.74% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.12% | -10.72% | -13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 1.97% | +2.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HSBC Holdings plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HSBC Holdings plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HSBC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у HSBC коэффициент P/E составляет 14.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HSBC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у HSBC коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HSBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у HSBC коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HSBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у HSBC коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HSBC
Добавьте HSBC Holdings plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HSBC