PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
HSBC Holdings plc (HSBC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

HSBC Holdings plc (HSBC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US4042804066

CUSIP

404280406

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

16 июл. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$167.06B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.10

Цена/прибыль

7.59

PEG коэффициент

3.06

Общая выручка (12 мес.)

$128.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

$153.84B

EBITDA (12 мес.)

$6.08B

Годовой диапазон

$34.47 - $47.05

Целевая цена

$57.00

Процент коротких позиций

0.18%

Коэффициент коротких позиций

6.32

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HSBC с JPM HSBC с 3988.HK HSBC с VOO HSBC с ING HSBC с ^GSPC HSBC с VTI HSBC с SPY HSBC с WFC HSBC с VGT HSBC с V
Популярные сравнения:
HSBC с JPM HSBC с 3988.HK HSBC с VOO HSBC с ING HSBC с ^GSPC HSBC с VTI HSBC с SPY HSBC с WFC HSBC с VGT HSBC с V

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HSBC Holdings plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.93%
11.50%
HSBC (HSBC Holdings plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

HSBC Holdings plc показал доход в 22.76% с начала года и 29.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSBC Holdings plc составила 4.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

HSBC

С начала года

22.76%

1 месяц

5.76%

6 месяцев

6.93%

1 год

29.03%

5 лет (среднегодовая)

9.23%

10 лет (среднегодовая)

4.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HSBC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.98%-0.38%4.59%10.72%3.60%-2.58%3.79%-0.37%1.64%2.08%22.76%
202318.55%3.71%-8.16%5.63%3.49%7.60%5.45%-9.57%5.73%-7.93%7.21%5.49%39.45%
202217.98%-2.90%1.92%-9.38%7.90%-2.36%-3.89%-0.46%-15.44%-0.61%19.10%0.97%7.79%
20210.93%13.61%0.51%7.14%3.72%-10.90%-4.44%-2.87%-1.10%14.99%-7.95%8.92%20.76%
2020-7.16%-7.50%-16.56%-8.14%-10.42%1.21%-2.91%-4.50%-9.48%7.15%23.40%0.08%-33.72%
20192.48%-0.61%-0.61%7.37%-5.31%2.38%-3.79%-9.35%6.60%0.10%-1.40%4.91%1.44%
20184.40%-6.05%-3.95%5.43%-2.77%-2.56%2.72%-8.09%-0.05%-5.50%3.53%-3.36%-16.05%
20176.02%-2.95%1.29%0.86%6.84%6.67%7.98%-2.41%2.09%-0.30%1.80%4.01%36.04%
2016-10.31%-10.25%1.25%7.10%-1.10%-3.48%4.60%15.22%1.10%1.38%5.08%1.62%9.90%
2015-3.20%-2.41%-2.37%16.53%-3.28%-5.66%0.58%-11.00%-4.51%4.45%2.12%-1.08%-11.54%
2014-6.60%2.52%-1.90%0.96%3.71%-3.64%5.10%2.20%-5.88%1.28%-2.49%-5.07%-10.17%
20137.14%-2.50%-2.16%2.85%0.87%-5.40%9.34%-6.79%3.51%2.35%1.93%-1.73%8.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HSBC среди акций на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HSBC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSBC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HSBC Holdings plc (HSBC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSBC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.302.46
Коэффициент Сортино HSBC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.633.31
Коэффициент Омега HSBC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.46
Коэффициент Кальмара HSBC, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.573.55
Коэффициент Мартина HSBC, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.7015.76
HSBC
^GSPC

HSBC Holdings plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
2.46
HSBC (HSBC Holdings plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность HSBC Holdings plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.05$2.65$1.35$1.10$0.00$2.55$2.55$2.55$2.55$2.50$2.45$2.40

Дивидендный доход

6.60%6.54%4.33%3.65%0.00%6.52%6.20%4.94%6.35%6.33%5.19%4.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HSBC Holdings plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.55$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$3.05
2023$0.00$0.00$1.15$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.65
2022$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35
2021$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$1.05$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$2.55
2018$0.00$1.05$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$2.55
2017$0.00$1.05$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$2.55
2016$0.00$0.00$1.05$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$2.55
2015$0.00$0.00$1.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$2.50
2014$0.00$0.00$0.95$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$2.45
2013$0.90$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$2.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.6%
У HSBC Holdings plc дивидендная доходность составляет 6.60%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%50.3%
У HSBC Holdings plc коэффициент выплат составляет 50.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что HSBC Holdings plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.34%
-1.40%
HSBC (HSBC Holdings plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

HSBC Holdings plc показал максимальную просадку в 74.47%, зарегистрированную 11 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3812 торговых сессий.

Текущая просадка HSBC Holdings plc составляет 1.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.47%1 нояб. 2007 г.34111 мар. 2009 г.38122 мая 2024 г.4153
-41.52%29 янв. 2001 г.16121 сент. 2001 г.5136 окт. 2003 г.674
-22.57%3 янв. 2000 г.10125 мая 2000 г.507 авг. 2000 г.151
-15.75%24 авг. 1999 г.3918 окт. 1999 г.1912 нояб. 1999 г.58
-13.79%18 февр. 2004 г.6317 мая 2004 г.8517 сент. 2004 г.148

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HSBC Holdings plc составляет 6.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.63%
4.07%
HSBC (HSBC Holdings plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HSBC Holdings plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости HSBC Holdings plc по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.07.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HSBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у HSBC значение P/E равно 7.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.03.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HSBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у HSBC значение PEG равно 3.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для HSBC Holdings plc.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию