Сравнение HSBC с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Holdings plc (HSBC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSBC или VTI.
Корреляция
Корреляция между HSBC и VTI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HSBC и VTI
Основные характеристики
HSBC:
2.80
VTI:
0.26
HSBC:
3.32
VTI:
0.44
HSBC:
1.49
VTI:
1.06
HSBC:
5.46
VTI:
0.31
HSBC:
19.92
VTI:
1.20
HSBC:
2.87%
VTI:
3.30%
HSBC:
20.47%
VTI:
15.05%
HSBC:
-74.47%
VTI:
-55.45%
HSBC:
-2.93%
VTI:
-12.61%
Доходность по периодам
С начала года, HSBC показывает доходность 20.86%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -8.60%. За последние 10 лет акции HSBC уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.71% против 11.24% соответственно.
HSBC
20.86%
-0.92%
34.11%
57.19%
25.25%
8.71%
VTI
-8.60%
-6.77%
-5.11%
3.81%
18.24%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HSBC и VTI
HSBC
VTI
Сравнение HSBC c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBC и VTI
Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 5.69% | 6.17% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 0.00% | 6.51% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% | 5.19% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок HSBC и VTI
Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSBC и VTI
Текущая волатильность для HSBC Holdings plc (HSBC) составляет 7.00%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что HSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.