Сравнение HSBC с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Holdings plc (HSBC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSBC или VTI.
Корреляция
Корреляция между HSBC и VTI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HSBC и VTI
Основные характеристики
HSBC:
1.52
VTI:
2.10
HSBC:
1.85
VTI:
2.80
HSBC:
1.29
VTI:
1.39
HSBC:
1.82
VTI:
3.14
HSBC:
8.91
VTI:
13.44
HSBC:
3.70%
VTI:
2.00%
HSBC:
21.69%
VTI:
12.79%
HSBC:
-74.47%
VTI:
-55.45%
HSBC:
-0.76%
VTI:
-3.03%
Доходность по периодам
С начала года, HSBC показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции HSBC уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.62% против 12.52% соответственно.
HSBC
28.18%
4.41%
13.47%
30.83%
9.18%
5.62%
VTI
24.89%
-0.60%
10.03%
25.20%
14.09%
12.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSBC c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBC и VTI
Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности VTI в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 6.32% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 0.00% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% | 5.19% | 4.35% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.93% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок HSBC и VTI
Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSBC и VTI
Текущая волатильность для HSBC Holdings plc (HSBC) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что HSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.