Сравнение HSBC с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Holdings plc (HSBC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSBC или JPM.
Основные характеристики
| HSBC | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.31% | 14.03% |
| Дох-ть за 1 год | 30.01% | 44.68% |
| Дох-ть за 3 года | 19.65% | 10.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.59% | 13.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.01% | 16.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.50 |
| Дневная вол-ть | 20.52% | 16.65% |
| Макс. просадка | -74.47% | -74.02% |
| Current Drawdown | 0.00% | -3.76% |
Фундаментальные показатели
| HSBC | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $158.19B | $555.72B |
| Прибыль на акцию | $5.70 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 7.35 | 11.68 |
| PEG коэффициент | 0.44 | 3.36 |
| Выручка (12 мес.) | $56.35B | $149.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $50.51B | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между HSBC и JPM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HSBC и JPM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSBC показывает доходность 14.31%, а JPM немного ниже – 14.03%. За последние 10 лет акции HSBC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 4.01% против 16.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSBC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBC и JPM
Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности JPM в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 6.85% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 0.00% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% | 5.19% | 4.35% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.22% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок HSBC и JPM
Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSBC и JPM
Текущая волатильность для HSBC Holdings plc (HSBC) составляет 6.04%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что HSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности