Хотите диверсифицировать портфель помимо GTLOX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GTLOX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GTLOX.
Лучшие диверсификаторы для GTLOX
0 фондов имеют низкую корреляцию с GTLOX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) (Large Cap Blend Equities), корреляция за 1 год — 0.32, выросла с 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.32 | 0.14 | 0.12 | 70 | Large Cap Blend Equities | GTLOX vs SVPFX | |
| Glenmede Quantitative International Equity Portfol... | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 79 | Foreign Large Cap Equities | GTLOX vs GTCIX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 0.44 | 0.34 | 0.42 | 68 | Large Cap Blend Equities | GTLOX vs ORDNX | |
| Fidelity Infrastructure Fund | 0.51 | 0.57 | 0.67 | 51 | Large Cap Blend Equities | GTLOX vs FNSTX | |
| Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 0.57 | 0.61 | 0.62 | 73 | Long-Short | GTLOX vs GTAPX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GTLOX
Добавьте GTLOX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GTLOX