Хотите диверсифицировать портфель помимо GTFBX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GTFBX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GTFBX.
Лучшие диверсификаторы для GTFBX
16 фондов имеют низкую корреляцию с GTFBX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.02 | 0.20 | 0.21 | 96 | Municipal Bonds | GTFBX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | 0.05 | 0.22 | 0.22 | 95 | Municipal Bonds | GTFBX vs DMREX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.10 | 0.24 | 0.34 | 99 | Municipal Bonds | GTFBX vs DFSMX | |
| T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 72 | Large Cap Blend Equities | GTFBX vs PREIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 98 | Municipal Bonds | GTFBX vs FHMIX |
Смотреть все 23 диверсификаторов для GTFBX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GTFBX
Добавьте GTFBX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GTFBX