Хотите диверсифицировать портфель помимо GSMIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GSMIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GSMIX.
Лучшие диверсификаторы для GSMIX
13 фондов имеют низкую корреляцию с GSMIX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.04 | 0.17 | 0.22 | 96 | Municipal Bonds | GSMIX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | 0.03 | 0.20 | 0.24 | 95 | Municipal Bonds | GSMIX vs DMREX | |
| Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fun... | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 78 | Large Cap Blend Equities | GSMIX vs GSPKX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.17 | 0.32 | 0.39 | 99 | Municipal Bonds | GSMIX vs USMSX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 99 | Municipal Bonds | GSMIX vs DFSMX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GSMIX
Добавьте GSMIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GSMIX