Хотите диверсифицировать портфель помимо GRHAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GRHAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GRHAX.
Лучшие диверсификаторы для GRHAX
0 фондов имеют низкую корреляцию с GRHAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — 0.42, против 0.73 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | 0.42 | 0.57 | 0.73 | 55 | Energy Equities | GRHAX vs FSENX | |
| Aegis Value Fund | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 89 | Small Cap Value Equities | GRHAX vs AVALX | |
| PGIM Jennison Natural Resources R6 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 60 | Natural Resources | GRHAX vs PJNQX |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GRHAX
Добавьте GRHAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GRHAX