Хотите диверсифицировать портфель помимо GQEPX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем GQEPX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для GQEPX
60 фондов имеют низкую корреляцию с GQEPX (менее 0.3), из них 56 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) (Technology Equities), корреляция за 1 год — -0.38, против 0.44 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | -0.38 | 0.31 | 0.44 | 83 | Technology Equities | GQEPX vs FELIX | |
| Fidelity OTC Portfolio Class K | -0.35 | 0.41 | 0.54 | 79 | Large Cap Growth Equities | GQEPX vs FOCKX | |
| Fidelity OTC Portfolio | -0.34 | 0.41 | 0.54 | 79 | Large Cap Growth Equities | GQEPX vs FOCPX | |
| Fidelity OTC K6 Portfolio | -0.34 | 0.41 | 0.54 | 68 | Large Cap Growth Equities | GQEPX vs FOKFX | |
| American Funds The New Economy Fund Class F-1 | -0.34 | 0.40 | 0.53 | 69 | Large Cap Growth Equities | GQEPX vs ANFFX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с GQEPX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — NNN REIT, Inc. (NNN) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.40, почти не изменилась с 0.32 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NNN REIT, Inc. | 0.40 | 0.24 | 0.32 | 76 | Real Estate |
Соберите портфель, который дополнит GQEPX
Добавьте GQEPX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GQEPX