Хотите диверсифицировать портфель помимо GEMIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GEMIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GEMIX.
Лучшие диверсификаторы для GEMIX
2 фондов имеют низкую корреляцию с GEMIX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | -0.07 | 0.16 | 0.22 | 74 | Commodities | GEMIX vs PCLAX | |
| Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 69 | Short-Term Bond | GEMIX vs GSSRX | |
| Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage... | 0.33 | 0.32 | 0.25 | 97 | Nontraditional Bonds | GEMIX vs EGRIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 67 | Small Cap Value Equities | GEMIX vs PMJIX | |
| Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund | 0.53 | 0.65 | 0.71 | 86 | Emerging Markets Diversified | GEMIX vs ESCIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GEMIX
Добавьте GEMIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GEMIX