Хотите диверсифицировать портфель помимо GEMIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GEMIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GEMIX.
Лучшие диверсификаторы для GEMIX
3 фондов имеют низкую корреляцию с GEMIX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | -0.04 | 0.15 | 0.21 | 60 | Commodities | GEMIX vs PCLAX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.22 | 0.12 | 0.11 | 96 | Large Cap Blend Equities | GEMIX vs SVPFX | |
| Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 0.25 | 0.15 | 0.19 | 81 | Short-Term Bond | GEMIX vs GSSRX | |
| Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage... | 0.30 | 0.31 | 0.25 | 98 | Nontraditional Bonds | GEMIX vs EGRIX | |
| Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund | 0.45 | 0.62 | 0.70 | 81 | Emerging Markets Diversified | GEMIX vs ESCIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GEMIX
Добавьте GEMIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GEMIX