- ISIN
- US36831E1082
- CUSIP
- 36831E108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 18 нояб. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.19B
- Enterprise Value
- $2.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.31
- Коэффициент P/E
- 34.14
- Коэффициент PEG
- 0.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $558.85M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $386.19M
- EBITDA (12 мес.)
- $174.90M
- Годовой диапазон
- $9.30 - $13.22
- Целевая цена
- $24.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 245.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GCMG
GCM Grosvenor Inc. (GCMG) снизился на 3.3% с начала года. По цене $11 за акцию GCMG торгуется на 19.0% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GCMG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,190.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GCM Grosvenor Inc. (GCMG) показал доход в -3.31% с начала года и -10.21% за последние 12 месяцев.
GCM Grosvenor Inc.
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность GCMG по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +40.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GCMG закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 7 дек. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2026 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 2.30% | -14.49% | 11.43% | -2.66% | 1.90% | -3.31% | ||||||
| 2025 | 10.19% | 4.44% | -5.57% | -5.22% | 0.56% | -7.52% | 1.99% | 9.92% | -6.07% | -4.64% | -4.60% | 4.24% | -4.35% |
| 2024 | -3.01% | -1.23% | 14.05% | -2.28% | 6.46% | -1.81% | 14.04% | -2.16% | 5.01% | 1.94% | 7.54% | -0.24% | 43.01% |
| 2023 | 17.74% | -6.88% | -5.10% | 3.33% | -13.14% | 9.28% | 4.11% | -1.29% | 1.57% | 3.74% | 1.60% | 11.03% | 24.65% |
| 2022 | -13.43% | 10.99% | -2.80% | -15.04% | 0.46% | -16.36% | 15.47% | 0.51% | 0.51% | 4.82% | 7.38% | -13.23% | -24.03% |
| 2021 | -2.70% | -3.47% | -4.42% | 10.84% | -8.80% | -12.80% | -4.41% | 12.55% | 3.60% | -0.61% | 0.96% | -8.38% | -18.91% |
Метрики бенчмарка
GCM Grosvenor Inc. has an annualized alpha of -2.05%, beta of 0.70, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2020.
- This stock participated in 79.07% of S&P 500 Index downside but only 49.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.05%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 49.24%
- Участие в снижении
- 79.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GCMG имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GCM Grosvenor Inc. (GCMG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GCMG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.69 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 12.34 | -13.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GCM Grosvenor Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.45 | $0.44 | $0.44 | $0.41 | $0.33 |
Дивидендный доход | 5.42% | 3.98% | 3.59% | 4.91% | 5.39% | 3.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GCM Grosvenor Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.41 |
| 2021 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У GCM Grosvenor Inc. дивидендная доходность составляет 5.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У GCM Grosvenor Inc. коэффициент выплат составляет 44.35%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что GCM Grosvenor Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GCM Grosvenor Inc. показал максимальную просадку в 51.80%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 601 торговую сессию.
Текущая просадка GCM Grosvenor Inc. составляет 21.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -51.80%июнь 2022 г. | 1y 6mo | 2y 4mo | 3y 11moдек. 2020 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -31.29%март 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 3moфевр. 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2020 года2020 | -12.84%нояб. 2020 г. | 8d | 10d | 18dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.29%нояб. 2024 г. | 4d | 9d | 13dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.86%дек. 2024 г. | 14d | 15d | 29dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| GCMG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -56.78% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.41% | -9.10% | -17.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | -18.90% | -12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.04% | -25.43% | -19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.25% | -2.97% | -18.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.90% | -10.72% | -12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 1.97% | +10.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GCM Grosvenor Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GCM Grosvenor Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GCMG в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GCMG коэффициент P/E составляет 34.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GCMG по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GCMG коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GCMG по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GCMG коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GCMG по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GCMG коэффициент P/B составляет 86.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GCMG
Добавьте GCM Grosvenor Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GCMG