Хотите диверсифицировать портфель помимо GCIIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем GCIIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для GCIIX
6 фондов имеют низкую корреляцию с GCIIX (менее 0.3), из них 3 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX) (Infrastructure Equities), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.41 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P | -0.09 | 0.26 | 0.41 | 65 | Infrastructure Equities, MLPs | GCIIX vs GAMPX | |
| Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund | -0.08 | 0.26 | 0.41 | 64 | Infrastructure Equities, Energy Equities | GCIIX vs GLEIX | |
| Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund | -0.06 | 0.25 | 0.40 | 66 | Infrastructure Equities, Energy Equities | GCIIX vs GLPIX | |
| Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 0.03 | 0.15 | 0.24 | 53 | Commodities | GCIIX vs GCCIX | |
| Goldman Sachs Short-Term Conservative Income Fund | 0.19 | 0.13 | 0.08 | 99 | Ultrashort Bond | GCIIX vs GPPIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с GCIIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — 0.40, почти не изменилась с 0.48 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 0.40 | 0.37 | 0.48 | 63 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит GCIIX
Добавьте GCIIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GCIIX