Хотите диверсифицировать портфель помимо FXH? ETF ниже исторически двигались иначе, чем FXH, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FXH
666 ETF имеют низкую корреляцию с FXH (менее 0.3), из них 67 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.33, против -0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.33 | -0.17 | -0.04 | 54 | Oil & Gas | FXH vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.32 | -0.15 | -0.03 | 72 | Oil & Gas | FXH vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.26 | -0.10 | 0.01 | 51 | Commodities | FXH vs GSG | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.23 | -0.09 | 0.02 | 60 | Commodities | FXH vs PDBC | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.23 | -0.13 | -0.10 | 56 | Leveraged Currency | FXH vs YCS |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FXH
Добавьте FXH в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FXH