PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163908896

CUSIP

316390889

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

28 июл. 1985 г.

Категория

Energy Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FSCHX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Chemicals Portfolio

Популярные сравнения:
FSCHX с FXAIX FSCHX с FSELX FSCHX с FSPTX FSCHX с FSRPX FSCHX с FPHAX FSCHX с VTV FSCHX с FSUTX FSCHX с VOO FSCHX с VGT FSCHX с IYJ
Популярные сравнения:
FSCHX с FXAIX FSCHX с FSELX FSCHX с FSPTX FSCHX с FSRPX FSCHX с FPHAX FSCHX с VTV FSCHX с FSUTX FSCHX с VOO FSCHX с VGT FSCHX с IYJ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) показал доход в -4.32% с начала года и -12.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSCHX составила 4.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FSCHX

С начала года

-4.32%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

-15.36%

1 год

-12.96%

3 года

-3.23%

5 лет

8.84%

10 лет

4.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSCHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.99%-1.49%-4.46%-4.54%1.43%-4.32%
2024-5.38%5.00%6.46%-6.09%3.84%-3.77%4.60%1.51%2.33%-4.17%2.64%-11.54%-6.17%
20237.76%-1.72%-1.94%0.37%-6.98%9.65%3.46%-2.39%-5.55%-4.58%9.24%6.73%12.80%
2022-7.52%-2.36%4.43%-2.61%4.87%-15.20%6.43%-2.54%-9.85%9.62%9.31%-5.80%-13.81%
2021-2.22%4.26%8.59%5.40%5.36%-4.75%0.30%1.48%-4.20%7.97%-0.96%8.07%31.95%
2020-8.89%-7.18%-16.14%15.15%8.51%0.73%6.61%4.24%-0.24%0.16%14.51%3.55%17.52%
20196.88%3.98%-1.77%4.02%-13.63%12.33%-3.22%-6.66%3.31%-0.99%3.65%2.62%8.30%
20184.37%-6.81%-3.78%-0.75%4.39%-0.86%3.64%-0.26%-5.95%-12.15%2.69%-7.84%-22.29%
20175.58%4.35%1.76%-0.26%-2.13%2.62%3.93%0.91%5.44%5.01%0.14%0.85%31.69%
2016-9.79%4.42%7.96%3.66%2.38%-1.71%2.72%2.25%-1.50%-1.49%8.84%0.26%17.96%
2015-2.09%6.73%-3.91%3.02%0.97%-3.06%-5.42%-7.04%-5.50%13.98%1.78%-2.75%-5.09%
2014-5.02%6.98%0.98%0.28%3.10%1.17%-2.75%4.57%-0.23%-3.98%0.32%-0.24%4.64%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSCHX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSCHX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Select Chemicals Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.57
  • За 5 лет: 0.41
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Select Chemicals Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.46$1.11$0.98$1.67$0.22$0.16$0.86$1.83$1.44$0.70$0.86$0.56

Дивидендный доход

3.59%8.27%6.33%11.44%1.18%1.10%6.97%15.01%8.10%4.75%6.58%3.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Select Chemicals Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$1.11
2023$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.98
2022$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$1.67
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.86
2018$0.00$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$1.83
2017$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$1.44
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2015$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.86
2014$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Select Chemicals Portfolio показал максимальную просадку в 59.24%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Select Chemicals Portfolio составляет 17.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.24%18 июн. 2008 г.10920 нояб. 2008 г.5123 дек. 2010 г.621
-51.75%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.24310 мар. 2021 г.784
-38.37%6 окт. 1987 г.1728 окт. 1987 г.4161 июн. 1989 г.433
-35.48%16 апр. 1998 г.13014 окт. 1998 г.6137 мар. 2001 г.743
-28.83%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...