PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The fund invests at least 80% of its net assets in the equity securities of small-capitalization and mid-capitalization companies. Small-cap companies are companies within the market capitalization range of companies in the Russell 2500™ Index and mid-cap companies are companies within the market capitalization range of companies in the Russell Midcap Index, at the time of purchase. It, from time to time, may have significant positions in particular sectors such as information technology, consumer discretionary, healthcare and industrials.

Хотите диверсифицировать портфель помимо FRSGX? У фондов ниже самая низкая корреляция с FRSGX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FRSGX.

Лучшие диверсификаторы для FRSGX

3 фондов имеют низкую корреляцию с FRSGX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.18, почти не изменилась с 0.15 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
MCFTX
MFS California Municipal Bond Fund0.180.160.15
77
Municipal BondsFRSGX vs MCFTX
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California0.210.150.14
78
Municipal BondsFRSGX vs TAFTX
FKTFX
Franklin California Tax Free Income Fund0.230.150.13
78
Municipal BondsFRSGX vs FKTFX
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class0.440.480.56
90
Diversified PortfolioFRSGX vs FRIAX
FKINX
Franklin Income Fund Class A10.500.520.57
85
Diversified PortfolioFRSGX vs FKINX
Смотреть все 26 диверсификаторов для FRSGX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от FRSGX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с FRSGX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Visa Inc. (V) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.26, против 0.50 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
V
Visa Inc.0.260.390.50
50
Financial Services

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит FRSGX

Добавьте FRSGX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с FRSGX