- ISIN
- US31738L1070
- CUSIP
- 31738L107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 18 апр. 2019 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.39
- Коэффициент P/E
- 4.60
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.15B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $623.72M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.78B
- Годовой диапазон
- $15.77 - $29.58
- Целевая цена
- $29.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FOA
Finance Of America Companies Inc. (FOA) снизился на 16.7% с начала года. По цене $20 за акцию FOA торгуется на 31.8% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FOA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $196.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Finance Of America Companies Inc. (FOA) показал доход в -16.65% с начала года и -5.26% за последние 12 месяцев.
Finance Of America Companies Inc.
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -5.26%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность FOA по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.29%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +58.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -35.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении FOA закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2024 г. с доходностью +31.7%, в то время как худший день был 8 нояб. 2023 г. с доходностью -28.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.80% | -16.92% | -14.21% | 18.98% | 0.86% | 1.31% | -16.65% | ||||||
| 2025 | -11.24% | -9.33% | -6.05% | -1.79% | 5.17% | 6.19% | -7.68% | 24.06% | -16.02% | -1.92% | 8.91% | 1.04% | -13.90% |
| 2024 | -23.63% | 2.89% | -14.96% | -34.70% | 20.58% | -14.84% | 50.13% | -1.62% | 58.93% | 5.79% | 58.82% | 44.65% | 155.64% |
| 2023 | 38.58% | -17.05% | -15.07% | 31.45% | -12.88% | 34.51% | 4.19% | -28.64% | -9.86% | -18.75% | -11.80% | 19.92% | -13.39% |
| 2022 | -6.05% | -13.14% | -6.17% | -25.66% | 7.08% | -35.12% | 12.74% | -31.07% | 21.31% | 8.78% | -14.91% | -7.30% | -68.01% |
| 2021 | -2.02% | -0.20% | -6.10% | 16.65% | -11.49% | -22.62% | -15.47% | -14.73% | -10.00% | -3.23% | -14.41% | -3.17% | -61.83% |
Метрики бенчмарка
Finance Of America Companies Inc. has an annualized alpha of -9.51%, beta of 0.58, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 22, 2019.
- This stock participated in 172.13% of S&P 500 Index downside but only 51.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -9.51%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 51.32%
- Участие в снижении
- 172.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FOA имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Finance Of America Companies Inc. (FOA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FOA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.98 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 13.78 | -14.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Finance Of America Companies Inc. показал максимальную просадку в 96.13%, зарегистрированную 2 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Finance Of America Companies Inc. составляет 82.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -96.13%июль 2024 г. | 3y 1mo | — | 5y 1moмай 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -13.02%апр. 2021 г. | 3mo 10d | 20d | 4moдек. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Обвал COVID2020 | -6.40%март 2020 г. | 22d | 14d | 1mo 6dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -5.28%окт. 2020 г. | 3mo 14d | 1mo 27d | 5mo 11dиюль 2020 г. - дек. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -4.29%апр. 2020 г. | 3d | 3mo 5d | 3mo 8dапр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| FOA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.13% | -56.78% | -39.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.07% | -9.10% | -35.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.83% | -18.90% | -58.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.62% | -25.43% | -70.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.63% | -0.33% | -82.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.41% | -10.72% | -46.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 1.97% | +21.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Finance Of America Companies Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Finance Of America Companies Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FOA в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у FOA коэффициент P/E составляет 4.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FOA по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у FOA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FOA по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у FOA коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FOA
Добавьте Finance Of America Companies Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FOA