- ISIN
- US31738L1070
- CUSIP
- 31738L107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 18 апр. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $219.39M
- Enterprise Value
- $111.39M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.13
- Коэффициент P/E
- 4.78
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.15B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $623.72M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.78B
- Годовой диапазон
- $15.77 - $29.79
- Целевая цена
- $29.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FOA
Finance Of America Companies Inc. (FOA) прибавил 1.4% с начала года. По цене $25 за акцию FOA торгуется на 17.6% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FOA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $376.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Finance Of America Companies Inc. (FOA) показал доход в 1.40% с начала года и 0.74% за последние 12 месяцев.
Finance Of America Companies Inc.
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 24.75%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- -17.75%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FOA по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 577.7 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +58.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -35.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении FOA закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2024 г. с доходностью +31.7%, в то время как худший день был 8 нояб. 2023 г. с доходностью -28.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.80% | -16.92% | -14.21% | 18.98% | 0.86% | 38.15% | -10.79% | 1.40% | |||||
| 2025 | -11.24% | -9.33% | -6.05% | -1.79% | 5.17% | 6.19% | -7.68% | 24.06% | -16.02% | -1.92% | 8.91% | 1.04% | -13.90% |
| 2024 | -23.63% | 2.89% | -14.96% | -34.70% | 20.58% | -14.84% | 50.13% | -1.62% | 58.93% | 5.79% | 58.82% | 44.65% | 155.64% |
| 2023 | 38.58% | -17.05% | -15.07% | 31.45% | -12.88% | 34.51% | 4.19% | -28.64% | -9.86% | -18.75% | -11.80% | 19.92% | -13.39% |
| 2022 | -6.05% | -13.14% | -6.17% | -25.66% | 7.08% | -35.12% | 12.74% | -31.07% | 21.31% | 8.78% | -14.91% | -7.30% | -68.01% |
| 2021 | -2.02% | -0.20% | -6.10% | 16.65% | -11.49% | -22.62% | -15.47% | -14.73% | -10.00% | -3.23% | -14.41% | -3.17% | -61.83% |
Метрики бенчмарка
Finance Of America Companies Inc. has an annualized alpha of -6.64%, beta of 0.59, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 18, 2019.
- This stock participated in 160.75% of S&P 500 Index downside but only 45.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.64%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 45.29%
- Участие в снижении
- 160.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FOA имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Finance Of America Companies Inc. (FOA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.24 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 9.71 | -9.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Finance Of America Companies Inc. показал максимальную просадку в 96.13%, зарегистрированную 2 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Finance Of America Companies Inc. составляет 78.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.13%июль 2024 г. | 3y 1mo | — | 5y 2moмай 2021 г. - сейчас | — |
-13.02%апр. 2021 г. | 3mo 10d | 20d | 4moдек. 2020 г. - апр. 2021 г. | — |
-6.40%март 2020 г. | 22d | 14d | 1mo 6dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.28%окт. 2020 г. | 3mo 14d | 1mo 27d | 5mo 11dиюль 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-4.29%апр. 2020 г. | 3d | 3mo 5d | 3mo 8dапр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| FOA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.13% | -56.78% | -39.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.07% | -9.10% | -35.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.72% | -18.90% | -58.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.43% | -25.43% | -68.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.87% | -1.00% | -77.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.73% | -10.70% | -47.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 2.09% | +22.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Finance Of America Companies Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Finance Of America Companies Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FOA в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у FOA коэффициент P/E составляет 4.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FOA по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у FOA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FOA по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у FOA коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FOA
Добавьте Finance Of America Companies Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FOA