PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо EILTX? У фондов ниже самая низкая корреляция с EILTX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EILTX.

Лучшие диверсификаторы для EILTX

14 фондов имеют низкую корреляцию с EILTX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.21 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
DFA California Municipal Real Return Portfolio-0.050.170.21
97
Municipal BondsEILTX vs DCARX
DFA Municipal Real Return Portfolio0.030.200.22
96
Municipal BondsEILTX vs DMREX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund0.170.140.07
52
Large Cap Value EquitiesEILTX vs EHSTX
DFA NY Municipal Bond Portfolio0.180.330.43
99
Municipal BondsEILTX vs DNYMX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund0.200.340.39
99
Municipal BondsEILTX vs USMSX
Смотреть все 27 диверсификаторов для EILTX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит EILTX

Добавьте EILTX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с EILTX