Хотите диверсифицировать портфель помимо EFEIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с EFEIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EFEIX.
Лучшие диверсификаторы для EFEIX
2 фондов имеют низкую корреляцию с EFEIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) (Emerging Markets Bonds), корреляция за 1 год — 0.21, почти не изменилась с 0.26 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund | 0.21 | 0.19 | 0.26 | 62 | Emerging Markets Bonds | EFEIX vs EMCIX | |
| Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund | 0.28 | 0.46 | 0.49 | 81 | Emerging Markets Diversified | EFEIX vs ESCIX | |
| Delaware Emerging Markets Fund | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 95 | Emerging Markets Diversified | EFEIX vs DEMIX | |
| Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 0.34 | 0.47 | 0.47 | 86 | Emerging Markets Diversified | EFEIX vs BGELX | |
| UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund | 0.35 | 0.43 | 0.48 | 84 | Emerging Markets Diversified | EFEIX vs EMPTX |
Смотреть все 132 диверсификаторов для EFEIX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит EFEIX
Добавьте EFEIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EFEIX