- ISIN
- US2683531097
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Diversified
- Дата IPO
- 17 июн. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.38B
- Enterprise Value
- $43.07B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.71
- Коэффициент P/E
- 19.11
- Коэффициент PEG
- 13.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.29B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.39B
- Годовой диапазон
- $39.89 - $56.45
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.39%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EDPFY
EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) прибавил 17.8% с начала года. По цене $52 за акцию EDPFY торгуется на 8.4% ниже 52-недельного максимума в $56. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EDPFY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,187.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) показал доход в 17.83% с начала года и 33.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EDPFY составила 10.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
EDP Energias de Portugal SA ADR
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 20.46%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 10.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EDPFY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -43.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EDPFY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 апр. 2011 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -54.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.32% | 4.59% | -1.43% | 4.90% | -3.47% | 1.39% | 17.83% | ||||||
| 2025 | -2.22% | 2.94% | 5.37% | 15.82% | 7.86% | 8.21% | -0.65% | 2.67% | 7.21% | 4.29% | -10.15% | 3.08% | 51.44% |
| 2024 | -11.73% | -10.18% | -2.02% | -3.85% | 14.38% | -7.98% | 9.58% | 2.60% | 8.42% | -14.32% | -8.18% | -10.74% | -32.70% |
| 2023 | -0.20% | 1.68% | 7.61% | 4.18% | -10.53% | 0.29% | -4.50% | -2.40% | -8.95% | 1.36% | 13.80% | 5.35% | 5.27% |
| 2022 | -6.54% | -5.55% | 2.77% | -2.53% | 7.65% | -6.98% | 8.17% | -5.10% | -8.74% | 0.06% | 9.17% | 4.45% | -5.36% |
| 2021 | -3.70% | -7.80% | -0.91% | 0.68% | 4.64% | -8.90% | -2.16% | 5.17% | -4.20% | 8.13% | -3.09% | -0.63% | -13.34% |
Метрики бенчмарка
EDP Energias de Portugal SA ADR has an annualized alpha of 4.00%, beta of 0.55, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock participated in 79.99% of S&P 500 Index downside but only 64.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.13 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.00%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 64.04%
- Участие в снижении
- 79.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EDPFY имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EDPFY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.93 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 13.52 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EDP Energias de Portugal SA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.40 | $2.27 | $2.10 | $2.10 | $2.00 | $2.27 | $3.20 | $2.12 | $2.35 | $2.12 | $3.31 | $2.06 |
Дивидендный доход | 4.65% | 4.95% | 6.52% | 4.16% | 4.01% | 4.15% | 4.87% | 4.91% | 6.74% | 6.11% | 10.79% | 5.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EDP Energias de Portugal SA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $0.00 | $2.40 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.27 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У EDP Energias de Portugal SA ADR дивидендная доходность составляет 4.65%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У EDP Energias de Portugal SA ADR коэффициент выплат составляет 77.87%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что EDP Energias de Portugal SA ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EDP Energias de Portugal SA ADR показал максимальную просадку в 67.95%, зарегистрированную 30 мая 2012 г.. Полное восстановление заняло 1843 торговые сессии.
Текущая просадка EDP Energias de Portugal SA ADR составляет 2.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -67.95%май 2012 г. | 4y 6mo | 7y 4mo | 11y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -48.34%февр. 2025 г. | 4y 1mo | 1y 1mo | 5y 2moянв. 2021 г. - апр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -38.03%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 17d | 4mo 19dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -16.06%сент. 2020 г. | 1mo 19d | 2mo 16d | 4mo 5dавг. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -11.15%авг. 2007 г. | 24d | 1mo 16d | 2mo 10dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. |
Показатели просадок
| EDPFY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.95% | -56.78% | -11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -9.10% | -7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.52% | -18.90% | -18.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -25.43% | -17.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -33.92% | -14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -0.74% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.36% | -10.72% | -17.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 1.97% | +4.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EDP Energias de Portugal SA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается EDP Energias de Portugal SA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EDPFY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у EDPFY коэффициент P/E составляет 19.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EDPFY по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у EDPFY коэффициент PEG составляет 13.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EDPFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у EDPFY коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EDPFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у EDPFY коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EDPFY
Добавьте EDP Energias de Portugal SA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EDPFY