Хотите диверсифицировать портфель помимо DTRE? ETF ниже исторически двигались иначе, чем DTRE, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DTRE
898 ETF имеют низкую корреляцию с DTRE (менее 0.3), из них 41 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.36, против -0.24 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.36 | -0.31 | -0.24 | 56 | Leveraged Currency | DTRE vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.26 | -0.14 | 0.02 | 54 | Oil & Gas | DTRE vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.22 | -0.12 | 0.02 | 72 | Oil & Gas | DTRE vs UGA | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.19 | — | — | 58 | Derivative Income | DTRE vs WNTR | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.18 | -0.07 | 0.07 | 51 | Commodities | DTRE vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DTRE
Добавьте DTRE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DTRE