Хотите диверсифицировать портфель помимо DRESX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем DRESX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DRESX
1 фондов имеют низкую корреляцию с DRESX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — The Cook & Bynum Fund (COBYX) (Emerging Markets Equities), корреляция за 1 год — 0.25, против 0.41 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Cook & Bynum Fund | 0.25 | 0.36 | 0.41 | 65 | Emerging Markets Equities | DRESX vs COBYX | |
| Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund | 0.46 | 0.64 | 0.70 | 94 | Emerging Markets Equities | DRESX vs ESCIX | |
| Pzena Emerging Markets Value Fund | 0.55 | 0.52 | 0.59 | 55 | Emerging Markets Equities | DRESX vs PZVEX | |
| Driehaus Micro Cap Growth Fund | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 81 | Small Cap Growth Equities | DRESX vs DMCRX | |
| UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund | 0.60 | 0.58 | 0.64 | 80 | Emerging Markets Equities | DRESX vs EMPTX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DRESX
Добавьте DRESX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DRESX