Хотите диверсифицировать портфель помимо DLDRX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем DLDRX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DLDRX
1 фондов имеют низкую корреляцию с DLDRX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX) (Bank Loan), корреляция за 1 год — 0.15, почти не изменилась с 0.22 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Floating Rate Income Fund | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 82 | Bank Loan | DLDRX vs DFLYX | |
| Fidelity Growth Company K6 Fund | 0.31 | 0.38 | 0.43 | 63 | Large Cap Growth Equities | DLDRX vs FGKFX | |
| Fidelity 500 Index Fund | 0.38 | 0.47 | 0.51 | 70 | S&P 500 | DLDRX vs FXAIX | |
| Franklin Small Cap Growth Fund | 0.39 | 0.51 | 0.52 | 58 | Small Cap Growth Equities | DLDRX vs FSSAX | |
| Tortoise MLP & Pipeline Fund | 0.39 | 0.57 | 0.72 | 58 | Energy Equities | DLDRX vs TORIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DLDRX
Добавьте DLDRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DLDRX