PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо DISVX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DISVX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DISVX.

Лучшие диверсификаторы для DISVX

18 фондов имеют низкую корреляцию с DISVX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.13 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
DFA California Municipal Real Return Portfolio-0.15-0.020.13
90
Municipal BondsDISVX vs DCARX
DFA Municipal Real Return Portfolio-0.120.050.17
92
Municipal BondsDISVX vs DMREX
DFA Commodity Strategy Portfolio0.000.210.31
70
CommoditiesDISVX vs DCMSX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio0.070.010.03
100
Municipal BondsDISVX vs DFSMX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio0.110.050.08
100
Short-Term BondDISVX vs DFCFX
Смотреть все 89 диверсификаторов для DISVX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит DISVX

Добавьте DISVX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с DISVX