Хотите диверсифицировать портфель помимо DISVX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DISVX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DISVX.
Лучшие диверсификаторы для DISVX
18 фондов имеют низкую корреляцию с DISVX (менее 0.3), из них 4 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.16 | -0.02 | 0.13 | 96 | Municipal Bonds | DISVX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | -0.10 | 0.07 | 0.18 | 95 | Municipal Bonds | DISVX vs DMREX | |
| DFA Commodity Strategy Portfolio | -0.02 | 0.22 | 0.31 | 81 | Commodities | DISVX vs DCMSX | |
| DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | -0.00 | 0.02 | 0.07 | 66 | Short-Term Bond | DISVX vs DFCFX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.06 | 0.22 | 0.24 | 94 | Inflation-Protected Bonds | DISVX vs VTAPX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DISVX
Добавьте DISVX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DISVX