PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для 13D Activist Fund (DDDIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

The fund invests primarily in common stocks of U.S. companies of any market capitalization that are the target of shareholder activism. The adviser defines an activist as an investor who holds more than 5% of a company's shares and either (A) has a history of activist investing and/or (B) has publicly disclosed a catalyst for change such as seeking Board seats, improving operations and/or corporate governance practices, approving a merger, spinning-off an operating division or selling a significant amount of company assets. It is non-diversified.

Хотите диверсифицировать портфель помимо DDDIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем DDDIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.

Лучшие диверсификаторы для DDDIX

0 фондов имеют низкую корреляцию с DDDIX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) (Mid Cap Blend Equities), корреляция за 1 год — 0.54, против 0.80 за 5 лет.

Как отбираются кандидаты
СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YRisk / Return RankКатегорияСравнить
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Inde...0.540.690.80
74
Mid Cap Blend EquitiesDDDIX vs JECIX
RYDVX
Royce Dividend Value Fund0.550.720.80
71
Mid Cap Blend EquitiesDDDIX vs RYDVX
RSINX
Victory RS Investors Fund0.550.670.75
77
Mid Cap Blend EquitiesDDDIX vs RSINX
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund0.560.700.80
73
Mid Cap Blend EquitiesDDDIX vs FMDCX
TARKX
Tarkio Fund0.580.710.78
65
Mid Cap Blend EquitiesDDDIX vs TARKX
Смотреть все 70 диверсификаторов для DDDIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с DDDIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.32, против 0.55 за 5 лет.

Как отбираются кандидаты
СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YRisk / Return RankСектор
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.0.320.490.55
67
Real Estate

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит DDDIX

Добавьте DDDIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с DDDIX