Хотите диверсифицировать портфель помимо DBLDX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DBLDX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DBLDX.
Лучшие диверсификаторы для DBLDX
4 фондов имеют низкую корреляцию с DBLDX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.23, почти не изменилась с -0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DoubleLine Strategic Commodity Fund | -0.23 | -0.15 | -0.15 | 86 | Commodities | DBLDX vs DBCMX | |
| GMO U.S. Treasury Fund | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 99 | Government Bonds | DBLDX vs GUSTX | |
| Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.18 | 0.43 | 0.41 | 99 | Government Bonds | DBLDX vs FEUGX | |
| DFA Short-Term Government Portfolio | 0.19 | 0.07 | 0.32 | 63 | Government Bonds | DBLDX vs DFFGX | |
| Davis Government Bond Fund | 0.37 | 0.48 | 0.53 | 71 | Government Bonds | DBLDX vs RFBAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DBLDX
Добавьте DBLDX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DBLDX