PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо DBLDX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DBLDX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DBLDX.

Лучшие диверсификаторы для DBLDX

3 фондов имеют низкую корреляцию с DBLDX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.03, почти не изменилась с 0.03 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
GMO U.S. Treasury Fund0.030.020.03
99
Government BondsDBLDX vs GUSTX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund0.180.430.41
99
Government BondsDBLDX vs FEUGX
DFA Short-Term Government Portfolio0.250.090.32
59
Government BondsDBLDX vs DFFGX
Davis Government Bond Fund0.350.480.54
74
Government BondsDBLDX vs RFBAX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Inc...0.450.430.46
98
Emerging Markets BondsDBLDX vs DBLLX
Смотреть все 15 диверсификаторов для DBLDX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит DBLDX

Добавьте DBLDX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с DBLDX