Хотите диверсифицировать портфель помимо CRDBX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CRDBX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CRDBX.
Лучшие диверсификаторы для CRDBX
4 фондов имеют низкую корреляцию с CRDBX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) (Tactical Allocation), корреляция за 1 год — 0.04, почти не изменилась с 0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona... | 0.04 | 0.15 | 0.11 | 77 | Tactical Allocation | CRDBX vs PBAIX | |
| Donoghue Forlines Dividend Fund | 0.27 | 0.41 | 0.42 | 87 | Tactical Allocation | CRDBX vs PWDIX | |
| Hussman Strategic Total Return Fund | 0.28 | 0.21 | 0.17 | 94 | Tactical Allocation | CRDBX vs HSTRX | |
| PIMCO All Asset All Authority Fund | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 84 | Tactical Allocation | CRDBX vs PAUIX | |
| PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 0.30 | 0.13 | 0.11 | 61 | Short-Term Bond | CRDBX vs SDMZX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CRDBX
Добавьте CRDBX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CRDBX