Хотите диверсифицировать портфель помимо CRDBX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CRDBX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CRDBX.
Лучшие диверсификаторы для CRDBX
5 фондов имеют низкую корреляцию с CRDBX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) (Tactical Allocation), корреляция за 1 год — 0.03, почти не изменилась с 0.10 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona... | 0.03 | 0.13 | 0.10 | 81 | Tactical Allocation | CRDBX vs PBAIX | |
| Quantified Evolution Plus Fund | 0.28 | 0.38 | 0.32 | 80 | Tactical Allocation | CRDBX vs QEVOX | |
| AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 0.28 | 0.23 | 0.10 | 91 | Tactical Allocation | CRDBX vs QDSNX | |
| Hussman Strategic Total Return Fund | 0.29 | 0.22 | 0.17 | 88 | Tactical Allocation | CRDBX vs HSTRX | |
| PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 0.29 | 0.12 | 0.10 | 50 | Short-Term Bond | CRDBX vs SDMZX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CRDBX
Добавьте CRDBX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CRDBX