Хотите диверсифицировать портфель помимо CRDBX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CRDBX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CRDBX.
Лучшие диверсификаторы для CRDBX
6 фондов имеют низкую корреляцию с CRDBX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) (Tactical Allocation), корреляция за 1 год — 0.01, почти не изменилась с 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona... | 0.01 | 0.12 | 0.09 | 66 | Tactical Allocation | CRDBX vs PBAIX | |
| Quantified Evolution Plus Fund | 0.21 | 0.37 | 0.31 | 90 | Tactical Allocation | CRDBX vs QEVOX | |
| PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 0.22 | 0.11 | 0.10 | 64 | Short-Term Bond | CRDBX vs SDMZX | |
| Hussman Strategic Total Return Fund | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 90 | Tactical Allocation | CRDBX vs HSTRX | |
| AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 0.27 | 0.22 | 0.10 | 92 | Tactical Allocation | CRDBX vs QDSNX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CRDBX
Добавьте CRDBX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CRDBX