Хотите диверсифицировать портфель помимо CLTAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CLTAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CLTAX.
Лучшие диверсификаторы для CLTAX
3 фондов имеют низкую корреляцию с CLTAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) (Tactical Allocation), корреляция за 1 год — 0.01, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona... | 0.01 | 0.23 | 0.16 | 68 | Tactical Allocation | CLTAX vs PBAIX | |
| Quantified Evolution Plus Fund | 0.27 | 0.42 | 0.36 | 88 | Tactical Allocation | CLTAX vs QEVOX | |
| Hussman Strategic Total Return Fund | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 89 | Tactical Allocation | CLTAX vs HSTRX | |
| Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 58 | Bank Loan | CLTAX vs CFRIX | |
| Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 89 | Macro Trading | CLTAX vs MBXAX |
Смотреть все 29 диверсификаторов для CLTAX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CLTAX
Добавьте CLTAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CLTAX