Хотите диверсифицировать портфель помимо CDHIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CDHIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CDHIX.
Лучшие диверсификаторы для CDHIX
3 фондов имеют низкую корреляцию с CDHIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.02, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 98 | Ultrashort Bond | CDHIX vs CULAX | |
| Calvert Floating-Rate Advantage Fund | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 62 | Bank Loan | CDHIX vs CFOIX | |
| Calvert Responsible Municipal Income Fund | 0.28 | 0.22 | 0.19 | 73 | Municipal Bonds | CDHIX vs CTTLX | |
| Calvert Short Duration Income Fund Class R6 | 0.32 | 0.26 | 0.28 | 72 | Short-Term Bond | CDHIX vs CDSRX | |
| Calvert Short Duration Income Fund | 0.37 | 0.28 | 0.29 | 67 | Short-Term Bond | CDHIX vs CSDAX |
Смотреть все 33 диверсификаторов для CDHIX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CDHIX
Добавьте CDHIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CDHIX