- ISIN
- US1086211034
- CUSIP
- 108621103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 14 мар. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $543.59M
- Enterprise Value
- $321.44M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.90
- Коэффициент P/E
- 10.03
- Коэффициент PEG
- 3.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $224.30M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $107.29M
- EBITDA (12 мес.)
- $50.63M
- Годовой диапазон
- $14.79 - $20.30
- Целевая цена
- $23.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BWB
Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) прибавил 8.8% с начала года. По цене $19 за акцию BWB торгуется на 6.0% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BWB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,099.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) показал доход в 8.84% с начала года и 31.59% за последние 12 месяцев.
Bridgewater Bancshares, Inc.
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 31.59%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BWB по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -26.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BWB закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -16.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.58% | -4.84% | -3.17% | 2.43% | 4.03% | 1.17% | 8.84% | ||||||
| 2025 | 4.52% | 2.69% | -4.21% | 10.80% | -4.87% | 8.67% | -2.20% | 5.27% | 7.45% | -6.48% | 5.16% | 1.27% | 29.76% |
| 2024 | -7.47% | -5.28% | -1.77% | -6.53% | 3.58% | 3.02% | 18.95% | 4.42% | -1.73% | 3.03% | 2.05% | -9.33% | -0.07% |
| 2023 | -12.29% | -5.46% | -26.31% | -8.21% | -13.47% | 14.40% | 8.73% | -2.33% | -9.37% | 1.58% | 7.68% | 30.38% | -23.79% |
| 2022 | 0.57% | -5.40% | -0.89% | -3.96% | 1.31% | -0.55% | 8.30% | -1.72% | -4.13% | 16.09% | 0.78% | -7.94% | 0.28% |
| 2021 | 2.80% | 12.54% | 11.76% | 4.71% | 2.66% | -6.97% | 0.43% | 0.80% | 7.09% | 3.31% | -5.53% | 3.51% | 41.63% |
Метрики бенчмарка
Bridgewater Bancshares, Inc. has an annualized alpha of -0.65%, beta of 0.81, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 15, 2018.
- This stock participated in 73.71% of S&P 500 Index downside but only 51.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.65%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 51.45%
- Участие в снижении
- 73.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BWB имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BWB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.98 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 13.78 | -8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bridgewater Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 59.49%, зарегистрированную 12 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bridgewater Bancshares, Inc. составляет 4.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -59.49%май 2023 г. | 6mo 2d | — | 3y 6moнояб. 2022 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -40.00%март 2020 г. | 2mo 28d | 10mo 16d | 1y 1moдек. 2019 г. - февр. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.95%дек. 2018 г. | 7mo 24d | 11mo 27d | 1y 7moмай 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.71%май 2022 г. | 6mo 8d | 5mo 25d | 12mo 3dнояб. 2021 г. - нояб. 2022 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -12.39%авг. 2021 г. | 2mo 27d | 1mo 11d | 4mo 8dмай 2021 г. - сент. 2021 г. |
Показатели просадок
| BWB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.49% | -56.78% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -9.10% | -6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | -18.90% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.49% | -25.43% | -34.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -0.33% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -10.72% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 1.97% | +4.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bridgewater Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bridgewater Bancshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BWB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BWB коэффициент P/E составляет 10.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BWB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BWB коэффициент PEG составляет 3.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BWB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BWB коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BWB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BWB коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BWB
Добавьте Bridgewater Bancshares, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BWB