Сравнение BWB с BRK-A

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BWB с BRK-A

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWB или BRK-A.

Корреляция

Корреляция между BWB и BRK-A составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BWB и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BWB

BRK-A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWB:

0.27

BRK-A:

0.95

Коэф-т Сортино

BWB:

0.60

BRK-A:

1.39

Коэф-т Омега

BWB:

1.08

BRK-A:

1.19

Коэф-т Кальмара

BWB:

0.19

BRK-A:

2.03

Коэф-т Мартина

BWB:

1.09

BRK-A:

4.99

Индекс Язвы

BWB:

8.04%

BRK-A:

3.44%

Дневная вол-ть

BWB:

32.22%

BRK-A:

17.97%

Макс. просадка

BWB:

-59.49%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

BWB:

-38.46%

BRK-A:

-7.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWB:

$339.16M

BRK-A:

$1.07T

EPS

BWB:

$1.03

BRK-A:

$61.93K

Цена/прибыль

BWB:

11.93

BRK-A:

11.99

Общая выручка (12 мес.)

BWB:

$91.19M

BRK-A:

$281.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWB:

$156.26M

BRK-A:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

BWB:

$23.15M

BRK-A:

$91.47B

Доходность по периодам

С начала года, BWB показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 9.05%.

BWB

С начала года

-9.03%

1 месяц

-10.62%

6 месяцев

-13.02%

1 год

6.13%

5 лет

7.60%

10 лет

N/A

BRK-A

С начала года

9.05%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

7.02%

1 год

18.16%

5 лет

22.67%

10 лет

13.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWB и BRK-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BWB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-A

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWB c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BWB: 0.27

BRK-A: 0.95

Коэффициент Сортино

BWB: 0.60

BRK-A: 1.39

Коэффициент Омега

BWB: 1.08

BRK-A: 1.19

Коэффициент Кальмара

BWB: 0.19

BRK-A: 2.03

Коэффициент Мартина

BWB: 1.09

BRK-A: 4.99

Показатель коэффициента Шарпа BWB на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWB и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BWB

BRK-A

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWB и BRK-A

Ни BWB, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BWB и BRK-A

Максимальная просадка BWB за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWB и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BWB

BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности BWB и BRK-A

Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что BWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BWB

BRK-A

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWB и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bridgewater Bancshares, Inc. и Berkshire Hathaway Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BWB с BRK-A

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BWB и BRK-A

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWB и BRK-A

BWB

BRK-A

Сравнение BWB c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWB и BRK-A

Просадки

Сравнение просадок BWB и BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности BWB и BRK-A

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWB и BRK-A

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество