PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Big Lots, Inc. (BIG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0893021032
CUSIP089302103
СекторConsumer Defensive
ОтрасльDiscount Stores
Дата IPO28 июн. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$14.75M
Прибыль на акцию (12 мес.)-$16.42
PEG коэффициент0.88
Общая выручка (12 мес.)$3.49B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.22B
EBITDA (12 мес.)-$255.28M
Годовой диапазон$0.07 - $8.41
Целевая цена$6.00
Процент коротких позиций22.94%
Коэффициент коротких позиций3.98

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: BIG с CNI, BIG с VOO, BIG с SCHD, BIG с WMT, BIG с JEPQ, BIG с PSMT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Big Lots, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%May 19May 26Jun 02Jun 09Jun 16Jun 23Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15
-97.38%
7.43%
BIG (Big Lots, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала годаN/A25.45%
1 месяцN/A2.91%
6 месяцевN/A14.05%
1 годN/A35.64%
5 лет (среднегодовая)N/A14.13%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-26.32%-5.57%-20.11%-18.71%-1.14%-50.29%-41.04%-46.46%-98.68%
202311.29%-12.29%-21.85%-17.97%-44.16%75.90%16.08%-39.51%-17.58%-10.76%15.57%47.82%-45.78%
2022-6.97%-17.06%0.35%-10.69%-20.74%-13.33%-3.72%1.88%-23.10%20.88%3.34%-23.25%-65.65%
202139.02%6.47%7.97%0.94%-11.60%8.78%-12.73%-15.54%-10.31%2.05%-1.97%4.56%7.28%
2020-5.78%-41.57%-7.54%64.91%65.25%9.28%-6.33%19.85%-4.80%6.73%8.55%-16.35%56.99%
20199.06%-0.03%21.64%-2.26%-25.73%4.74%-10.52%-11.13%9.04%-11.55%-3.55%38.89%3.60%
20188.25%-7.54%-22.03%-2.48%-3.63%2.86%3.95%-0.88%-2.23%-0.65%4.91%-32.93%-46.88%
2017-0.42%2.68%-4.69%3.72%-3.29%-0.57%2.84%-4.17%13.14%-4.22%15.18%-4.56%14.10%
20160.62%4.31%12.50%1.26%14.04%-3.81%6.13%-7.26%-2.77%-9.11%16.61%-0.41%32.49%
201514.72%3.92%1.06%-5.12%-3.66%2.91%-4.02%11.14%0.26%-3.80%-2.41%-13.91%-2.05%
2014-17.03%10.30%28.16%4.30%7.44%7.68%-3.90%5.94%-6.78%6.04%11.28%-20.89%25.39%
201312.97%3.58%5.92%3.26%-6.51%-7.40%14.59%-1.97%4.71%-1.97%5.42%-15.76%13.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BIG среди акций на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BIG, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIG, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIG, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIG, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIG, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIG, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Big Lots, Inc. (BIG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BIG
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.72

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Big Lots, Inc.. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00May 19May 26Jun 02Jun 09Jun 16Jun 23Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15
-0.67
2.32
BIG (Big Lots, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Big Lots, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.30$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.00$0.84$0.76$0.51

Дивидендный доход

0.00%3.85%8.16%2.66%2.80%4.18%4.15%1.78%1.67%1.97%1.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Big Lots, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30
2022$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2021$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2020$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2019$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2018$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2017$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2016$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.84
2015$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.76
2014$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%May 19May 26Jun 02Jun 09Jun 16Jun 23Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15
-99.84%
-0.19%
BIG (Big Lots, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Big Lots, Inc. показал максимальную просадку в 99.90%, зарегистрированную 12 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.9%9 июн. 2021 г.82112 сент. 2024 г.
-91.67%27 июн. 1986 г.92623 февр. 1990 г.136925 июл. 1995 г.2295
-85.19%4 дек. 1997 г.97318 окт. 2001 г.329113 нояб. 2014 г.4264
-82.17%30 янв. 2018 г.53516 мар. 2020 г.21927 янв. 2021 г.754
-28.38%10 мар. 2015 г.21819 янв. 2016 г.9127 мая 2016 г.309

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Big Lots, Inc. составляет 165.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%50.00%100.00%150.00%May 19May 26Jun 02Jun 09Jun 16Jun 23Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15
165.17%
4.31%
BIG (Big Lots, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Big Lots, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Big Lots, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию