Хотите диверсифицировать портфель помимо BFOR? ETF ниже исторически двигались иначе, чем BFOR, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для BFOR
281 ETF имеют низкую корреляцию с BFOR (менее 0.3), из них 66 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.39 | — | — | 58 | Derivative Income | BFOR vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.35 | -0.08 | 0.13 | 54 | Oil & Gas | BFOR vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.28 | -0.05 | 0.12 | 72 | Oil & Gas | BFOR vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.23 | 0.02 | 0.19 | 51 | Commodities | BFOR vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.22 | 0.01 | 0.18 | 51 | Commodities | BFOR vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с BFOR и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Noble Corporation (NE) (Energy), корреляция за 1 год — 0.20, против 0.39 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noble Corporation | 0.20 | 0.36 | 0.39 | 78 | Energy |
Соберите портфель, который дополнит BFOR
Добавьте BFOR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BFOR