Brown-Forman Corporation (BF-A)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown-Forman Corporation (BF-A) прибавил 0.9% с начала года. По цене $26 за акцию BF-A торгуется на 16.9% ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BF-A 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $386.

Brown-Forman Corporation (BF-A) показал доход в 0.87% с начала года и -17.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BF-A составила -3.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 3 мая 1973 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1975 г. с доходностью +50.7%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -25.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении BF-A закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 23 июл. 1987 г. с доходностью +200.4%, в то время как худший день был 22 июл. 1987 г. с доходностью -66.7%.

Brown-Forman Corporation has an annualized alpha of 11.51%, beta of 0.50, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 1973.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.34%) than losses (75.13%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

BF-A имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown-Forman Corporation (BF-A) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Brown-Forman Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown-Forman Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Brown-Forman Corporation показал максимальную просадку в 70.24%, зарегистрированную 22 июл. 1987 г.. Полное восстановление заняло 223 торговые сессии.

Текущая просадка Brown-Forman Corporation составляет 64.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brown-Forman Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Brown-Forman Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.