PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Amalgamated Financial Corp. (AMAL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0226711010
CUSIP022671101
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks—Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация$787.21M
Прибыль на акцию$3.06
Цена/прибыль8.43
Выручка (12 мес.)$283.72M
Валовая прибыль (12 мес.)$248.74M
EBITDA (12 мес.)-$61.75M
Годовой диапазон$13.80 - $27.53
Целевая цена$29.50
Процент коротких позиций4.41%
Коэффициент коротких позиций6.84

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amalgamated Financial Corp.

Популярные сравнения: AMAL с BCSF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amalgamated Financial Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
115.42%
93.16%
AMAL (Amalgamated Financial Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Amalgamated Financial Corp. показал доход в -4.19% с начала года и 69.78% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.19%11.56%
1 месяц14.48%7.13%
6 месяцев24.76%17.26%
1 год69.78%26.92%
5 лет (среднегодовая)10.54%13.56%
10 лет (среднегодовая)N/A10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.41%-12.76%3.99%2.25%-4.19%
2023-0.39%3.06%-24.88%-7.97%-12.07%13.15%24.05%-9.76%-3.91%5.92%15.73%28.29%19.44%
20221.43%1.43%4.66%-2.11%24.04%-8.97%16.68%-2.10%0.22%1.95%16.49%-13.61%39.78%
20216.70%20.36%-5.52%-2.65%1.24%-3.93%-1.73%1.76%1.74%16.06%-7.44%-0.89%24.43%
2020-11.36%-6.73%-32.42%-1.11%5.82%12.56%-8.62%2.57%-10.11%4.91%15.29%8.02%-27.56%
2019-8.00%-0.96%-11.63%8.31%-2.33%5.76%-1.66%-6.11%-0.19%13.67%5.44%1.73%1.22%
20180.00%0.00%31.62%10.61%0.57%10.44%-8.71%47.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMAL среди акций на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMAL, с текущим значением в 8989
AMAL (Amalgamated Financial Corp.)
Ранг коэф-та Шарпа AMAL, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAL, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAL, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAL, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAL, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAL, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMAL, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMAL, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMAL, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMAL, с текущим значением в 6.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Amalgamated Financial Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.21
2.34
AMAL (Amalgamated Financial Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Amalgamated Financial Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.42$0.40$0.36$0.32$0.32$0.26$0.06

Дивидендный доход

1.64%1.48%1.56%1.91%2.33%1.34%0.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amalgamated Financial Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.22
2023$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2022$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.36
2021$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2020$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2019$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.26
2018$0.06$0.00$0.06

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.6%
У Amalgamated Financial Corp. дивидендная доходность составляет 1.64%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%13.9%
У Amalgamated Financial Corp. коэффициент выплат составляет 13.86%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Amalgamated Financial Corp. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-6.44%
0
AMAL (Amalgamated Financial Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amalgamated Financial Corp. показал максимальную просадку в 62.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 552 торговые сессии.

Текущая просадка Amalgamated Financial Corp. составляет 6.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.93%14 нояб. 2018 г.33923 мар. 2020 г.55231 мая 2022 г.891
-46.88%5 дек. 2022 г.11216 мая 2023 г.14714 дек. 2023 г.259
-21.8%31 янв. 2024 г.5417 апр. 2024 г.
-8.97%1 июн. 2022 г.2130 июн. 2022 г.1827 июл. 2022 г.39
-8.78%16 авг. 2022 г.156 сент. 2022 г.401 нояб. 2022 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amalgamated Financial Corp. составляет 6.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.33%
3.10%
AMAL (Amalgamated Financial Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amalgamated Financial Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию