- ISIN
- US0226711010
- CUSIP
- 022671101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 9 авг. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.23B
- Enterprise Value
- $1.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.44
- Коэффициент P/E
- 11.83
- Коэффициент PEG
- 0.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $468.02M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $320.86M
- EBITDA (12 мес.)
- $143.89M
- Годовой диапазон
- $25.13 - $44.01
- Целевая цена
- $27.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMAL
Amalgamated Financial Corp. (AMAL) прибавил 28.3% с начала года. По цене $41 за акцию AMAL торгуется на 7.4% ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMAL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,814.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Amalgamated Financial Corp. (AMAL) показал доход в 28.27% с начала года и 37.59% за последние 12 месяцев.
Amalgamated Financial Corp.
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 28.27%
- 6 месяцев
- 32.66%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 40.51%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AMAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +28.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AMAL закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший день был 1 апр. 2020 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.26% | -0.48% | 0.99% | 5.17% | 1.89% | -1.78% | 28.27% | ||||||
| 2025 | 4.39% | -6.76% | -11.40% | -2.05% | 7.83% | 3.24% | -7.08% | 0.14% | -6.02% | 0.41% | 8.22% | 9.13% | -2.50% |
| 2024 | -1.41% | -12.76% | 3.99% | 2.25% | 3.50% | 8.39% | 16.09% | 4.16% | -4.91% | 5.72% | 7.82% | -6.06% | 26.32% |
| 2023 | -0.39% | 3.06% | -24.88% | -7.97% | -12.07% | 13.15% | 24.05% | -9.76% | -3.91% | 5.92% | 15.73% | 28.29% | 19.44% |
| 2022 | 1.43% | 1.43% | 4.66% | -2.11% | 24.04% | -8.97% | 16.68% | -2.10% | 0.22% | 1.95% | 16.49% | -13.61% | 39.78% |
| 2021 | 6.70% | 20.36% | -5.52% | -2.65% | 1.24% | -3.93% | -1.73% | 1.76% | 1.74% | 16.06% | -7.44% | -0.89% | 24.43% |
Метрики бенчмарка
Amalgamated Financial Corp. has an annualized alpha of 9.29%, beta of 0.87, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 10, 2018.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.30%) than losses (89.72%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.29%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 94.30%
- Участие в снижении
- 89.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMAL имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.93 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 13.52 | -9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Amalgamated Financial Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.56 | $0.46 | $0.40 | $0.36 | $0.32 | $0.32 | $0.26 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.52% | 1.75% | 1.37% | 1.48% | 1.56% | 1.91% | 2.33% | 1.34% | 0.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amalgamated Financial Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.34 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Amalgamated Financial Corp. дивидендная доходность составляет 1.52%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Amalgamated Financial Corp. коэффициент выплат составляет 16.44%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Amalgamated Financial Corp. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Amalgamated Financial Corp. показал максимальную просадку в 62.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 552 торговые сессии.
Текущая просадка Amalgamated Financial Corp. составляет 6.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -62.93%март 2020 г. | 1y 4mo | 2y 2mo | 3y 6moнояб. 2018 г. - май 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -46.88%май 2023 г. | 5mo 12d | 7mo 2d | 1y 9dдек. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -32.85%окт. 2025 г. | 11mo 13d | 3mo 8d | 1y 2moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -21.80%апр. 2024 г. | 2mo 17d | 2mo 12d | 4mo 29dянв. 2024 г. - июнь 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.38%авг. 2024 г. | 5d | 18d | 23dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| AMAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -56.78% | -6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -9.10% | -15.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.85% | -18.90% | -13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -25.43% | -21.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -0.74% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.98% | -10.72% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 1.97% | +8.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amalgamated Financial Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Amalgamated Financial Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMAL в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AMAL коэффициент P/E составляет 11.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMAL по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AMAL коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AMAL коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AMAL коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMAL
Добавьте Amalgamated Financial Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMAL