PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0144911049
CUSIP014491104
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.23B
Прибыль на акцию$0.71
Цена/прибыль23.94
PEG коэффициент4.48
Выручка (12 мес.)$221.92M
Валовая прибыль (12 мес.)$99.20M
EBITDA (12 мес.)$117.37M
Годовой диапазон$15.17 - $19.24
Целевая цена$19.33
Процент коротких позиций0.98%
Коэффициент коротких позиций1.67

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alexander & Baldwin, Inc.

Популярные сравнения: ALEX с SPY, ALEX с SCHX, ALEX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alexander & Baldwin, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
25.85%
299.01%
ALEX (Alexander & Baldwin, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alexander & Baldwin, Inc. показал доход в -9.40% с начала года и -3.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alexander & Baldwin, Inc. составила -1.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-9.40%11.18%
1 месяц8.70%5.60%
6 месяцев5.05%17.48%
1 год-3.84%26.33%
5 лет (среднегодовая)-2.77%13.16%
10 лет (среднегодовая)-1.28%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.94%-6.12%2.68%-0.00%-9.40%
20236.89%-6.74%2.53%1.69%-4.73%2.63%3.34%-6.20%-5.90%-5.56%6.01%14.91%6.63%
2022-8.53%-2.27%4.21%-8.58%-3.77%-11.05%10.92%-5.93%-10.36%17.49%1.39%-4.06%-22.07%
2021-11.99%15.54%-3.08%9.17%4.80%-3.82%9.28%4.30%13.15%4.65%-10.19%14.75%50.84%
20204.29%-14.00%-39.66%17.11%-13.17%6.84%-3.04%2.45%-7.43%14.63%21.79%10.77%-16.38%
201925.35%-0.48%11.67%-7.15%-1.66%0.13%1.77%-1.84%7.08%-4.08%-7.01%-3.32%17.49%
2018-4.40%-17.08%5.18%-0.99%-6.94%10.28%1.91%-2.00%-3.32%-13.88%6.09%-11.34%-33.74%
2017-0.78%0.86%-0.69%3.35%-12.88%3.40%1.33%3.68%6.75%-2.35%-0.62%-4.54%-3.90%
2016-14.19%10.85%9.43%4.25%-1.36%-4.04%9.02%2.00%-4.26%8.77%5.64%1.82%27.95%
2015-2.55%5.81%6.80%-6.25%1.59%-4.07%-4.19%-10.26%1.48%9.93%0.61%-6.86%-9.57%
2014-6.28%6.53%2.26%-12.34%1.71%9.34%-7.91%7.26%-12.05%11.29%-4.75%3.10%-5.51%
201314.40%5.31%1.48%-4.73%4.08%12.64%11.83%-18.79%0.14%2.72%2.24%10.43%44.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALEX среди акций на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALEX, с текущим значением в 3333
ALEX (Alexander & Baldwin, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ALEX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALEX, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALEX, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALEX, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALEX, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALEX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALEX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALEX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALEX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALEX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

Alexander & Baldwin, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.17. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.17
2.38
ALEX (Alexander & Baldwin, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alexander & Baldwin, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.89$0.88$0.83$0.67$0.34$0.69$0.00$16.13$0.25$0.21$0.17$0.50

Дивидендный доход

5.21%4.64%4.43%2.67%1.98%3.29%0.00%58.15%0.56%0.59%0.43%1.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alexander & Baldwin, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22
2023$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2022$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.83
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.67
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.34
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.69
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$15.92$0.00$16.13
2016$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.25
2015$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.21
2014$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.17
2013$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.50

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.2%
У Alexander & Baldwin, Inc. дивидендная доходность составляет 5.21%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%1.6%
У Alexander & Baldwin, Inc. коэффициент выплат составляет 1.56%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Alexander & Baldwin, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-32.31%
-0.09%
ALEX (Alexander & Baldwin, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alexander & Baldwin, Inc. показал максимальную просадку в 69.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alexander & Baldwin, Inc. составляет 32.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.78%4 окт. 2017 г.62023 мар. 2020 г.
-35.26%19 июл. 2013 г.6402 февр. 2016 г.2168 дек. 2016 г.856
-22.59%16 июл. 2012 г.7123 окт. 2012 г.695 февр. 2013 г.140
-13.95%27 апр. 2017 г.2431 мая 2017 г.862 окт. 2017 г.110
-9.94%8 мар. 2013 г.392 мая 2013 г.246 июн. 2013 г.63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alexander & Baldwin, Inc. составляет 4.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.78%
3.36%
ALEX (Alexander & Baldwin, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alexander & Baldwin, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию