Сравнение ALEX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALEX или SCHX.
Корреляция
Корреляция между ALEX и SCHX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALEX и SCHX
Основные характеристики
ALEX:
-0.11
SCHX:
2.28
ALEX:
-0.03
SCHX:
3.01
ALEX:
1.00
SCHX:
1.42
ALEX:
-0.06
SCHX:
3.38
ALEX:
-0.25
SCHX:
14.85
ALEX:
9.07%
SCHX:
1.95%
ALEX:
19.63%
SCHX:
12.70%
ALEX:
-69.78%
SCHX:
-34.33%
ALEX:
-28.70%
SCHX:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, ALEX показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 26.93%. За последние 10 лет акции ALEX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: -1.55% против 15.53% соответственно.
ALEX
-4.57%
-10.36%
7.87%
-3.35%
0.21%
-1.55%
SCHX
26.93%
0.37%
10.64%
27.57%
16.59%
15.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALEX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALEX и SCHX
Дивидендная доходность ALEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности SCHX в 1.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX Alexander & Baldwin, Inc. | 3.83% | 4.64% | 4.43% | 2.67% | 1.98% | 3.29% | 0.00% | 58.15% | 0.56% | 0.59% | 0.43% | 1.20% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.79% | 3.54% | 2.47% | 3.01% | 3.52% | 5.47% | 4.46% | 5.10% | 3.26% | 5.11% | 4.40% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок ALEX и SCHX
Максимальная просадка ALEX за все время составила -69.78%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALEX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALEX и SCHX
Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ALEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.