PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Acadia Realty Trust (AKR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0042391096
CUSIP004239109
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Retail

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.80B
Прибыль на акцию$0.09
Цена/прибыль181.78
PEG коэффициент22.04
Выручка (12 мес.)$341.18M
Валовая прибыль (12 мес.)$192.46M
EBITDA (12 мес.)$186.58M
Годовой диапазон$12.08 - $17.90
Целевая цена$18.80
Процент коротких позиций7.43%
Коэффициент коротких позиций3.20

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Acadia Realty Trust

Популярные сравнения: AKR с REG, AKR с BTAL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Acadia Realty Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
328.08%
1,072.84%
AKR (Acadia Realty Trust)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Acadia Realty Trust показал доход в -2.62% с начала года и 33.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Acadia Realty Trust составила -1.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.62%11.24%
1 месяц-5.54%4.04%
6 месяцев11.68%16.49%
1 год33.75%26.17%
5 лет (среднегодовая)-6.19%13.76%
10 лет (среднегодовая)-1.40%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AKR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.41%-3.93%4.95%1.59%-2.62%
20238.22%-6.18%-2.97%-3.15%-4.74%13.25%9.17%-5.22%-2.42%-0.21%5.59%13.55%24.36%
2022-9.34%8.34%1.89%-3.46%-6.02%-19.66%9.67%-7.01%-19.69%10.70%10.09%-5.48%-31.18%
20212.19%30.41%1.12%10.12%3.88%1.89%-2.55%-0.84%-3.11%4.75%-5.57%8.87%58.37%
2020-4.28%-7.98%-44.58%0.00%-5.33%10.66%-7.24%-5.81%-7.41%-11.14%52.20%-0.07%-44.09%
201920.92%-0.84%-3.30%3.56%-3.15%1.12%2.56%-2.57%5.52%-2.10%-3.93%-2.44%13.78%
2018-10.23%-1.95%3.31%-4.06%9.11%7.34%-1.06%5.32%-0.75%-0.68%2.98%-16.16%-9.40%
2017-2.57%0.60%-5.33%-3.26%-6.64%3.35%6.98%-3.53%0.66%-1.64%-0.43%-1.42%-13.13%
20162.87%-3.08%7.07%-4.07%0.59%5.55%6.02%-1.91%-1.23%-7.04%-1.87%0.13%2.02%
201512.99%-5.61%2.82%-11.41%0.39%-5.40%9.86%-7.60%2.56%9.38%1.98%0.33%7.47%
20142.50%3.93%0.61%2.84%1.70%2.62%0.50%2.09%-3.51%13.13%2.44%1.86%34.41%
20134.23%2.98%3.92%2.81%-9.21%-3.93%4.42%-9.50%6.67%8.06%-2.62%-3.53%2.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AKR среди акций на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AKR, с текущим значением в 7878
AKR (Acadia Realty Trust)
Ранг коэф-та Шарпа AKR, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKR, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKR, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKR, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKR, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acadia Realty Trust (AKR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AKR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AKR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AKR, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AKR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AKR, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AKR, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

Acadia Realty Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.38
2.43
AKR (Acadia Realty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Acadia Realty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.72$0.72$0.72$0.60$0.29$1.13$1.09$1.05$1.16$1.21$1.21$0.84

Дивидендный доход

4.40%4.24%5.02%2.75%2.04%4.36%4.59%3.84%3.54%3.65%3.77%3.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acadia Realty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2020$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29
2019$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$1.13
2018$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$1.09
2017$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$1.05
2016$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.41$1.16
2015$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.50$1.21
2014$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.53$1.21
2013$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-41.58%
-0.29%
AKR (Acadia Realty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Acadia Realty Trust показал максимальную просадку в 71.02%, зарегистрированную 28 окт. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Acadia Realty Trust составляет 41.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.02%2 авг. 2016 г.106928 окт. 2020 г.
-66.4%8 окт. 2007 г.3579 мар. 2009 г.79126 апр. 2012 г.1148
-62.88%3 июн. 1993 г.16399 дек. 1999 г.8791 июл. 2003 г.2518
-21.71%19 мар. 2004 г.4117 мая 2004 г.6925 авг. 2004 г.110
-21.7%4 июн. 2007 г.443 авг. 2007 г.434 окт. 2007 г.87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Acadia Realty Trust составляет 5.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.39%
3.00%
AKR (Acadia Realty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Acadia Realty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию