- ISIN
- US03748R7474
- CUSIP
- 03748R754
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Residential
- Дата IPO
- 22 июл. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $418.92M
- Enterprise Value
- $1.14B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.93
- Коэффициент P/E
- 0.78
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $122.53M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$75.71M
- EBITDA (12 мес.)
- $90.78M
- Годовой диапазон
- $2.98 - $8.87
- Целевая цена
- $10.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 38.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 77.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AIV
Apartment Investment and Management Company (AIV) снизился на 1.4% с начала года. По цене $3 за акцию AIV торгуется на 65.5% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AIV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,229.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Apartment Investment and Management Company (AIV) показал доход в -1.35% с начала года и 0.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AIV составила 7.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Apartment Investment and Management Company
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность AIV по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +33.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -53.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AIV закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +27.6%, в то время как худший день был 7 окт. 2008 г. с доходностью -27.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.01% | 0.00% | -7.71% | 4.42% | -1.18% | 4.64% | -1.35% | ||||||
| 2025 | 6.55% | 0.11% | -2.76% | -10.11% | 0.88% | 8.40% | -2.77% | -6.90% | 1.28% | -6.29% | 7.33% | 4.03% | -2.20% |
| 2024 | -5.11% | -0.67% | 10.98% | -2.32% | -1.37% | 5.07% | 6.88% | 4.97% | -2.80% | -6.64% | 4.74% | 2.83% | 16.09% |
| 2023 | 5.48% | -0.13% | 2.53% | 1.82% | 3.58% | 5.06% | -2.23% | -8.64% | -10.64% | -13.82% | 17.58% | 13.64% | 9.97% |
| 2022 | -8.94% | 1.56% | 2.52% | -13.93% | -0.32% | 1.91% | 30.00% | 6.25% | -17.24% | 8.77% | 5.54% | -15.04% | -7.57% |
| 2021 | -13.07% | 3.70% | 28.99% | 13.03% | 1.59% | -4.82% | 3.73% | 3.16% | -4.60% | 10.66% | -2.24% | 4.18% | 46.21% |
Метрики бенчмарка
Apartment Investment and Management Company has an annualized alpha of 5.01%, beta of 0.99, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 25, 1994.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.01%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 101.54%
- Участие в снижении
- 98.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AIV имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apartment Investment and Management Company (AIV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AIV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 2.98 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 13.78 | -13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Apartment Investment and Management Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 162.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.98 | $2.83 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.27 | $0.41 | $0.21 | $0.20 | $0.18 | $0.16 |
Дивидендный доход | 162.75% | 47.64% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 5.18% | 6.00% | 3.46% | 3.29% | 2.90% | 2.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apartment Investment and Management Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $2.75 | ||||||
| 2025 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.23 | $0.00 | $0.00 | $2.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Apartment Investment and Management Company дивидендная доходность составляет 162.75%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Apartment Investment and Management Company коэффициент выплат составляет 76.01%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Apartment Investment and Management Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Apartment Investment and Management Company показал максимальную просадку в 87.51%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1351 торговую сессию.
Текущая просадка Apartment Investment and Management Company составляет 10.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -87.51%март 2009 г. | 2y 23d | 5y 4mo | 7y 5moфевр. 2007 г. - июль 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -54.42%март 2020 г. | 28d | 1y 2mo | 1y 3moфевр. 2020 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -40.70%окт. 2023 г. | 1y 2mo | 1y 2mo | 2y 5moавг. 2022 г. - янв. 2025 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -35.63%апр. 2004 г. | 2y 15d | 1y 1mo | 3y 2moапр. 2002 г. - июнь 2005 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.29%май 2022 г. | 5mo 25d | 2mo 20d | 8mo 15dнояб. 2021 г. - июль 2022 г. |
Показатели просадок
| AIV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -56.78% | -30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -9.10% | -7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.11% | -18.90% | -17.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.70% | -25.43% | -15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.42% | -33.92% | -20.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -0.33% | -9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.89% | -10.72% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | 1.97% | +7.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apartment Investment and Management Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Apartment Investment and Management Company по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AIV в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у AIV коэффициент P/E составляет 0.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AIV по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у AIV коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AIV по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у AIV коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AIV по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у AIV коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AIV
Добавьте Apartment Investment and Management Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AIV