PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Apartment Investment and Management Company (AIV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS03748R7474
CUSIP03748R754
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Residential

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.20B
Прибыль на акцию-$1.17
Цена/прибыль17.06
PEG коэффициент839.32
Выручка (12 мес.)$193.94M
Валовая прибыль (12 мес.)$119.13M
EBITDA (12 мес.)$83.53M
Годовой диапазон$5.63 - $8.93
Целевая цена$11.50
Процент коротких позиций3.84%
Коэффициент коротких позиций3.65

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Apartment Investment and Management Company

Популярные сравнения: AIV с VICI, AIV с BRT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Apartment Investment and Management Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
589.26%
1,074.42%
AIV (Apartment Investment and Management Company)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Apartment Investment and Management Company показал доход в 7.28% с начала года и -1.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Apartment Investment and Management Company составила 10.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.28%11.56%
1 месяц7.28%7.13%
6 месяцев26.51%17.26%
1 год-1.06%26.92%
5 лет (среднегодовая)10.12%13.56%
10 лет (среднегодовая)10.24%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.11%-0.67%10.98%-2.32%7.28%
20235.48%-0.13%2.53%1.82%3.58%5.06%-2.23%-8.64%-10.64%-13.82%17.58%13.64%9.97%
2022-8.94%8.67%2.52%-13.93%-0.32%1.91%30.00%6.25%-17.32%8.77%5.54%-15.04%-1.20%
2021-13.07%3.71%28.99%13.03%8.71%-4.82%3.73%10.42%-4.60%10.66%3.42%4.18%77.20%
20202.05%-9.24%-26.53%7.17%-2.12%2.09%3.14%-7.19%-6.41%-5.40%-4.20%30.59%-22.74%
201912.85%-0.96%2.78%-1.85%1.19%0.34%-1.16%2.95%2.24%5.25%-2.02%-3.94%17.99%
2018-4.28%-7.60%5.40%-0.37%0.57%3.60%0.83%2.70%0.75%-2.47%9.41%-6.82%0.39%
2017-3.04%5.58%-4.69%-1.38%-1.87%0.12%6.00%-0.48%-3.24%0.27%0.25%-0.86%-3.83%
2016-2.20%-6.49%14.23%-4.21%6.46%3.54%4.10%-1.72%1.62%-4.01%-4.47%7.96%13.54%
20157.30%-5.47%4.46%-4.14%0.53%-2.63%5.82%-7.80%2.75%5.86%-2.75%5.04%7.75%
20147.95%6.86%1.11%2.02%2.11%2.51%5.92%0.26%-7.15%12.48%4.08%-0.27%43.38%
20130.81%8.58%3.51%1.47%-2.73%-0.73%-2.19%-6.30%1.49%0.14%-10.25%3.18%-4.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AIV среди акций на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AIV, с текущим значением в 3737
AIV (Apartment Investment and Management Company)
Ранг коэф-та Шарпа AIV, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIV, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIV, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIV, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIV, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apartment Investment and Management Company (AIV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIV, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIV, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIV, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIV, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIV, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Apartment Investment and Management Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.08
2.34
AIV (Apartment Investment and Management Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Apartment Investment and Management Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.00$0.00$0.46$1.31$0.00$0.02

Дивидендный доход

0.00%0.00%6.47%16.97%0.00%0.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apartment Investment and Management Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.46
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.31
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-12.40%
0
AIV (Apartment Investment and Management Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Apartment Investment and Management Company показал максимальную просадку в 88.44%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1805 торговых сессий.

Текущая просадка Apartment Investment and Management Company составляет 12.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.44%12 февр. 2007 г.5216 мар. 2009 г.18056 мая 2016 г.2326
-54.42%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.29524 мая 2021 г.316
-45.3%15 апр. 2002 г.52714 мая 2004 г.5604 авг. 2006 г.1087
-40.76%15 авг. 2022 г.30430 окт. 2023 г.
-28.62%16 нояб. 2021 г.12010 мая 2022 г.5125 июл. 2022 г.171

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Apartment Investment and Management Company составляет 4.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.68%
3.10%
AIV (Apartment Investment and Management Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apartment Investment and Management Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию