- ISIN
- US5004675014
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Grocery Stores
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $36.24B
- Enterprise Value
- $37.85B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.63
- Коэффициент P/E
- 15.55
- Коэффициент PEG
- 3.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $91.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $24.31B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.58B
- Годовой диапазон
- $32.25 - $50.02
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADRNY
Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) прибавил 1.8% с начала года. По цене $41 за акцию ADRNY торгуется на 18.3% ниже 52-недельного максимума в $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADRNY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,654.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) показал доход в 1.79% с начала года и 0.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADRNY составила 12.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 0.99%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 12.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ADRNY по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2016 г. с доходностью +32.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ADRNY закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 20 июл. 2016 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший день был 16 июн. 2017 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.99% | 25.74% | -5.52% | 3.12% | -10.78% | -2.99% | 1.79% | ||||||
| 2025 | 8.35% | -0.25% | 6.13% | 11.79% | 2.93% | -1.16% | -5.46% | 2.87% | 1.22% | 0.84% | 1.25% | -1.35% | 29.32% |
| 2024 | -2.13% | 5.80% | 0.71% | 4.11% | 1.61% | -4.39% | 9.16% | 7.90% | 0.82% | -4.60% | 4.85% | -5.70% | 18.13% |
| 2023 | 3.73% | 6.68% | 7.48% | 2.68% | -7.91% | 7.45% | 1.20% | -3.57% | -8.01% | -1.50% | -2.26% | -0.90% | 3.51% |
| 2022 | -5.35% | -5.74% | 4.95% | -6.96% | -5.82% | -5.60% | 5.51% | 1.66% | -7.76% | 9.71% | 4.23% | -1.35% | -13.54% |
| 2021 | 2.25% | -8.52% | 5.72% | -1.99% | 9.52% | 0.85% | 4.75% | 10.27% | -1.80% | -2.13% | 3.59% | 2.02% | 25.58% |
Метрики бенчмарка
Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR has an annualized alpha of 8.58%, beta of 0.28, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 04, 2014.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (41.71%) than losses (18.82%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.28 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.58%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 41.71%
- Участие в снижении
- 18.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADRNY имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADRNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.93 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 13.52 | -13.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.36 | $1.24 | $1.21 | $1.18 | $1.04 | $0.89 | $1.00 | $0.93 | $0.65 | $0.51 | $1.82 | $0.43 |
Дивидендный доход | 3.33% | 3.04% | 3.71% | 4.11% | 3.63% | 2.59% | 3.54% | 3.71% | 2.58% | 2.32% | 8.67% | 2.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR дивидендная доходность составляет 3.33%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR коэффициент выплат составляет 48.84%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR показал максимальную просадку в 27.42%, зарегистрированную 7 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 121 торговую сессию.
Текущая просадка Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR составляет 16.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -27.42%окт. 2022 г. | 8mo 27d | 5mo 28d | 1y 2moянв. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -26.50%авг. 2017 г. | 11mo 26d | 7mo 14d | 1y 7moсент. 2016 г. - апр. 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -23.26%март 2020 г. | 4mo 5d | 2mo 19d | 6mo 24dнояб. 2019 г. - июнь 2020 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -19.48%февр. 2024 г. | 6mo 11d | 6mo 11d | 1y 17dиюль 2023 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.25%июнь 2026 г. | 1mo 23d | — | 1mo 25dапр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| ADRNY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.42% | -56.78% | +29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -9.10% | -8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -18.90% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -25.43% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.42% | -33.92% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.56% | -0.74% | -15.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -10.72% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 1.97% | +3.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Grocery Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADRNY в сравнении с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у ADRNY коэффициент P/E составляет 15.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADRNY по сравнению с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у ADRNY коэффициент PEG составляет 3.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADRNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у ADRNY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADRNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у ADRNY коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADRNY
Добавьте Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADRNY