Сравнение AAFTX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
AAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAFTX или VBIAX.
Доходность
Сравнение доходности AAFTX и VBIAX
Доходность по периодам
С начала года, AAFTX показывает доходность 13.56%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции AAFTX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 8.46% против 7.59% соответственно.
AAFTX
13.56%
0.50%
6.81%
19.75%
9.11%
8.46%
VBIAX
15.28%
1.28%
9.88%
19.01%
7.59%
7.59%
Основные характеристики
| AAFTX | VBIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.47 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 15.61 | 13.45 |
| Индекс Язвы | 1.27% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 8.37% | 8.63% |
| Макс. просадка | -48.60% | -35.90% |
| Текущая просадка | -1.04% | -0.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAFTX и VBIAX
AAFTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между AAFTX и VBIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAFTX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAFTX и VBIAX
Дивидендная доходность AAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VBIAX в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | 1.52% | 1.72% | 1.44% | 0.87% | 0.98% | 1.11% | 1.20% | 0.93% | 1.04% | 0.74% | 4.70% | 3.29% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 2.02% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок AAFTX и VBIAX
Максимальная просадка AAFTX за все время составила -48.60%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAFTX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAFTX и VBIAX
Текущая волатильность для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что AAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.