Сравнение AAFTX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
AAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAFTX или VBIAX.
Основные характеристики
| AAFTX | VBIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.93% | 2.64% |
| Дох-ть за 1 год | 15.41% | 14.98% |
| Дох-ть за 3 года | 2.95% | 2.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.13% | 7.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.18% | 7.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 8.75% | 8.45% |
| Макс. просадка | -48.60% | -35.90% |
| Current Drawdown | -1.94% | -2.93% |
Корреляция
Корреляция между AAFTX и VBIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAFTX и VBIAX
С начала года, AAFTX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 2.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAFTX имеют среднегодовую доходность 8.18%, а акции VBIAX немного отстают с 7.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAFTX и VBIAX
AAFTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAFTX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAFTX и VBIAX
Дивидендная доходность AAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности VBIAX в 4.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | 2.51% | 2.61% | 5.43% | 5.25% | 3.53% | 4.21% | 4.80% | 2.38% | 3.52% | 5.63% | 4.70% | 3.29% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 4.48% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок AAFTX и VBIAX
Максимальная просадка AAFTX за все время составила -48.60%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAFTX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAFTX и VBIAX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что AAFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.