Aggressive: Fidelity Active Growth + Semiconductor Tilt

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aggressive: Fidelity Active Growth + Semiconductor Tilt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Aggressive: Fidelity Active Growth + Semiconductor Tilt на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 28.60% с начала года и доходность в 20.52% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 26 мар. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Aggressive: Fidelity Active Growth + Semiconductor Tilt закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.

Aggressive: Fidelity Active Growth + Semiconductor Tilt has an annualized alpha of 2.33%, beta of 1.14, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 2009.

• This portfolio captured 122.85% of S&P 500 Index gains and 107.84% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 2.33% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.14 and R2 of 0.85, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия Aggressive: Fidelity Active Growth + Semiconductor Tilt составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Aggressive: Fidelity Active Growth + Semiconductor Tilt имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aggressive: Fidelity Active Growth + Semiconductor Tilt и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aggressive: Fidelity Active Growth + Semiconductor Tilt имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.74
• За 5 лет: 1.13
• За 10 лет: 0.94
• За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Aggressive: Fidelity Active Growth + Semiconductor Tilt за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.71%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Aggressive: Fidelity Active Growth + Semiconductor Tilt показал максимальную просадку в 40.15%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 117 торговых сессий.

Текущая просадка Aggressive: Fidelity Active Growth + Semiconductor Tilt составляет 5.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.