3 fund and bil with tsla nvda

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 fund and bil with tsla nvda и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 14 дек. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 3 fund and bil with tsla nvda закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.7%.

3 fund and bil with tsla nvda has an annualized alpha of 10.98%, beta of 0.72, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 2016.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.48%) than losses (62.32%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 10.98% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия 3 fund and bil with tsla nvda составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

3 fund and bil with tsla nvda имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 3 fund and bil with tsla nvda на 13 июн. 2026 г. составляет 1.74 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 3 fund and bil with tsla nvda за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.14%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

3 fund and bil with tsla nvda показал максимальную просадку в 33.65%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.

Текущая просадка 3 fund and bil with tsla nvda составляет 1.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.