Candidate

График показывает рост $10,000 инвестированных в Candidate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 13 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Candidate закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью -7.4%.

Candidate: годовая альфа составляет 10.66%, бета — 2.07, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 13.06.2025.

• Портфель участвовал в 254.26% роста S&P 500 Index и в 126.26% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 10.66% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 2.07 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия Candidate составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Candidate. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность Candidate за предыдущие двенадцать месяцев составила 25.82%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Candidate показал максимальную просадку в 24.85%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Candidate составляет 8.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.