Portfolio V2.0
- QQQ 30% - SPY 30% - URTH 20% - EEM 5% - MCHI 5% - BTC 2% - ETH 2% - DOT 2% - SOL 2% - ADA 2%
Комиссия
- 0.20%
Дивидендный доход
- 1.39%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 2% | |
ETH-USD Ethereum | 2% | |
DOT-USD Polkadot | 2% | |
SOL-USD Solana | 2% | |
ADA-USD Cardano | 2% | |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 30% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
URTH iShares MSCI World ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 5% |
MCHI iShares MSCI China ETF | China Equities | 5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio V2.0 в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $17,238 при доходности около 72.38%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Portfolio V2.0 на 22 мар. 2023 г. показал доходность в 14.23% с начала года и доходность в 15.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.87% | 4.25% | 2.64% | -10.31% | 3.85% | 3.85% |
| Portfolio V2.0 | -0.66% | 14.23% | 7.92% | -11.19% | 15.77% | 15.77% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 3.21% | 16.73% | 7.05% | -10.92% | 2.12% | 2.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -1.68% | 4.71% | 3.53% | -8.74% | 4.94% | 4.94% |
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 4.70% | 6.07% | -8.29% | 3.98% | 3.98% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | -4.01% | 0.50% | 2.01% | -14.02% | -3.21% | -3.21% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -5.27% | 0.19% | 4.32% | -11.78% | -11.19% | -11.19% |
BTC-USD Bitcoin | 14.34% | 70.27% | 44.17% | -31.81% | 27.28% | 27.28% |
ETH-USD Ethereum | 6.79% | 50.97% | 31.16% | -36.84% | 51.35% | 51.35% |
DOT-USD Polkadot | -11.87% | 47.93% | -0.22% | -65.75% | 1.21% | 1.21% |
SOL-USD Solana | -3.66% | 127.07% | -30.80% | -74.48% | 64.44% | 64.44% |
ADA-USD Cardano | -8.64% | 50.62% | -18.14% | -57.69% | 36.96% | 36.96% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Portfolio V2.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.39% | 1.31% | 0.96% | 1.08% | 1.45% | 1.64% | 1.45% | 1.69% | 1.85% | 1.91% | 1.49% | 2.07% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio V2.0 с января 2010 показал максимальную просадку в 36.43%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.43% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.61% | 3 сент. 2020 г. | 21 | 23 сент. 2020 г. | 55 | 17 нояб. 2020 г. | 76 |
| -8.63% | 7 сент. 2021 г. | 15 | 21 сент. 2021 г. | 35 | 26 окт. 2021 г. | 50 |
| -7.71% | 10 мая 2021 г. | 14 | 23 мая 2021 г. | 73 | 4 авг. 2021 г. | 87 |
| -6.69% | 18 мар. 2021 г. | 8 | 25 мар. 2021 г. | 3 | 28 мар. 2021 г. | 11 |
| -6.34% | 25 февр. 2021 г. | 8 | 4 мар. 2021 г. | 7 | 11 мар. 2021 г. | 15 |
| -3.7% | 21 янв. 2021 г. | 7 | 27 янв. 2021 г. | 6 | 2 февр. 2021 г. | 13 |
| -3.02% | 10 янв. 2021 г. | 2 | 11 янв. 2021 г. | 5 | 16 янв. 2021 г. | 7 |
| -2.8% | 12 мар. 2021 г. | 4 | 15 мар. 2021 г. | 2 | 17 мар. 2021 г. | 6 |
| -2.18% | 6 дек. 2020 г. | 6 | 11 дек. 2020 г. | 5 | 16 дек. 2020 г. | 11 |
График волатильности
На текущий момент Portfolio V2.0 показывает волатильность на уровне 88.20%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.