401K 2026-03-02 pipeline list

График показывает рост $10,000 инвестированных в 401K 2026-03-02 pipeline list и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 13 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 401K 2026-03-02 pipeline list закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -8.1%.

401K 2026-03-02 pipeline list has an annualized alpha of 26.20%, beta of 0.85, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2023.

• This portfolio captured 127.20% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -25.06%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия 401K 2026-03-02 pipeline list составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

401K 2026-03-02 pipeline list имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 401K 2026-03-02 pipeline list на 13 июн. 2026 г. составляет 1.62 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.55 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 401K 2026-03-02 pipeline list за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

401K 2026-03-02 pipeline list показал максимальную просадку в 20.64%, зарегистрированную 10 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 401K 2026-03-02 pipeline list составляет 16.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.